| 1 | Gato Preto | |
| 2 | Eu Chorei | |
| 3 | Malagueña | |
| 4 | Johnny Guitar | |
| 5 | Quem Se Humilha | |
| 6 | Andalucia | |
| 7 | Vai (Go) | |
| 8 | Pobre Menino Rico | |
| 9 | Juca | |
| 10 | Porque É |
Faixas
1 - Monsieur (Clóvis Mello / Karl Gotz / Kurt Hertha)
2 - Bientôt (D. Gérard / G. Garvarents / Raymon Lefevre)
Faixas
1 - Chariot (J. W. Stole / Jacques Plante / Del Roma)
2 - Dans Le Creux De Ta Main (na Concha Da Tua Mão) (Colette Meunier / Yves Gilbert)
Faixas
1 - Sonhando (Dreamin') (Barry de Vorzon / Ted Ellis / Vrs. Juvenal Fernandes)
2 - O Dio Mio (Al Hoffman / Dick Manning / Vrs. Othon Russo)
Faixas
1 - Poema das Mãos (Luiz Antônio)
2 - Amor Amor (Luiz Antônio)
Faixas
1 - Escala de Cores (Inara Simões de Irajá)
2 - Quero-te Assim (Tito Madi)
Faixas
1 - Just Young (Lya S. Roberts)
2 - Amor Sem Repetição (Lyrio Panicali / Esther Delamare)
Faixas
1 - Ave-Maria (Vicente Paiva / Jaime Redondo)
2 - The Only Way To Love (Jimmy Krondes / Paul Evans)
Faixas
1 - A Noite É Nossa (Possess Me) (Joe Lubin / Irving Roth / Vrs. Fernando César)
2 - O Milagre da Volta (Fernando César / Armando Cavalcanti)
Faixas
1 - Conselho (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Summertime (George Gershwin / Ira Gershwin / Dubose Heyward / Dorothy Heyward)
Faixas
1 - Além (Edson Borges / Sidney Morais)
2 - Graças A Deus (Fernando César)
Faixas
1 - With All My Heart (Le Gondolier) (Bob Marcucci / Peter de Angelis / Vrs. Ainda Sem Compositor)
2 - Quero Ir à Bahia (Oscar Bellandi / Elias Ramos)
Faixas
2 - Feliz Natal (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
1 - Little Darling (Maurice Williams)
Faixas
1 - Ninguém Vem Me Dizer (It's Not For Me To Say) (Al Stillman / Robert Allen / Vrs. Edson Borges)
2 - Esquecimento (Nazareno de Brito / Fernando César)
Faixas
1 - Se Alguém Telefonar (Alcyr Pires Vermelho / Jair Amorim)
2 - Haja O Que Houver (Fernando César)
Faixas
1 - Little Darling (Maurice Williams)
2 - Zezé (Humberto Teixeira / Caribé da Rocha)
Faixas
1 - Vai (Go) (Redd Evans / Alex Alstone / Vrs. Nazareno de Brito)
2 - Quem Se Humilha (Ricardo Galeno)
Faixas
1 - Desistência (Ivo Marins / Rutinaldo Silva)
2 - Ataliba E Seu Bombardão (Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Dolores (Vrs. Edson Borges / Hubert Giraud)
2 - Meu Caso (Nazareno de Brito / Betinho)
Faixas
1 - Meu Benzinho (My Little One) (Howe / Gussin / Vrs. Cauby de Brito)
2 - Prece (Vadico / Marino Pinto)
Faixas
1 - Zezé (Humberto Teixeira / Caribé da Rocha)
2 - Tô Só (Humberto Teixeira / Caribé da Rocha)
Faixas
1 - Alone (Selma Craft / Morton Craft)
2 - Se Todos Fossem Iguais A Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Juca (Haroldo Barbosa)
2 - Johnny Guitar (Victor Young / Peggy Lee / Vrs. Júlio Nagib)
Faixas
1 - Malagueña (Ernesto Lecuona / Vrs. Júlio Nagib)
2 - Pobre Menino Rico (Vargas Jr. / Oscar Bellandi)
Faixas
1 - Eu Chorei (Paulo Menezes / Milton Legey / Brasinha)
2 - Gato Preto (Newton Santos / Álvaro Matos / Aristides Filho)
Faixas
1 - Andalucia (Ernesto Lecuona / Vrs. Júlio Nagib)
2 - Porque É (Milton Legey / Paulo Menezes)
Faixas
1 - Samba Da Noite (Wilton Franco / Luis Fernand)
2 - Emoção (Emmanuel Gitahy / Wilson Pereira)
Faixas
1 - Regeneração (César Siqueira)
2 - Nasci Pra Você (Peterpan)
Faixas
1 - Rouxinol (Luiz Antônio)
2 - Babau (Caribé da Rocha)
