| 1 |
Linda Flor (Ai Ioiô)
(Henrique Vogeler/Luis Peixoto/Marques Porto)
Intérpretes: Zezé Gonzaga |
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| 2 |
Conceição
(Jair Amorim/Valdemar de Abreu "Dunga")
Intérpretes: Cauby Peixoto |
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| 3 |
Prelúdio
(Hervé Cordovil/Vicente Leporace)
Intérpretes: Sílvio Caldas |
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| 4 |
Mocinho Bonito
(Billy Blanco)
Intérpretes: Dóris Monteiro Participação: Renato de Oliveira E Sua Orquestra |
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| 5 |
Cabecinha No Ombro
(Paulo Borges)
Intérpretes: Alcides Gerardi |
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| 6 |
Viva Meu Samba
(Billy Blanco)
Intérpretes: Sílvio Caldas |
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| 7 |
Little Darlin'
(Maurice William)
Intérpretes: Lana Bittencourt |
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| 8 |
Eu Não Existo Sem Você
(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
Intérpretes: Dóris Monteiro Participação: Alexandre Gnattali |
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| 9 |
Chiclete Com Banana
(Gordurinha/Almira Castilho)
Intérpretes: Jackson do Pandeiro |
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| 10 |
Tudo Ou Nada
(Fernando César)
Intérpretes: Ellen de Lima Participação: Alexandre Gnattali |
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| 11 |
Chega de Saudade
(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
Intérpretes: Os Cariocas |
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| 12 |
Tarde Fria
(Ângelo Apolônio ''Poly''/Henrique Lobo)
Intérpretes: Cauby Peixoto |
