| 1 | Cantigas De São João (i) | |
| 2 | Noites de Junho | |
| 3 | Oh Vinde Crianças | |
| 4 | Noite de Luz | |
| 5 | Ouvindo-te | |
| 6 | Pimpolho | |
| 7 | Mariposa Para Mi | |
| 8 | Juanita | |
| 9 | Capemi | |
| 10 | Flor Paraguaia |
Faixas
1 - Parabéns A Você (Happy Birthday To You) (Mildred J. Hill / Patty S. Hill / Vrs. Léa Magalhães)
2 - Canção De Aniversário De Casamento (Saul Chaplin / Al Jolson / Vrs. Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - A Prova Real (Ismael Netto)
2 - Diz Que Sim Diz Que Não (Sivan Castelo Neto)
Faixas
1 - Nasceu Um Menino (Cecil Denis / Ty / Aohl)
2 - Santo Natale (Al Hoffman / Dick Manning / Belle Nardone / Vrs. Juvenal Fernandes)
Faixas
1 - Zuque-zuque (José Maria de Abreu / Luis Peixoto)
2 - O Carreteiro (Nelson Bastos / Nelson Sampaio)
Faixas
1 - Tudo É Baião (i) (Adpt. João de Barro / Tradicional)
2 - Tudo É Baião (i) (Adpt. João de Barro / Tradicional)
Faixas
1 - Tudo É Baião (i) (Adpt. João de Barro / Tradicional)
2 - Tudo É Baião (i) (Adpt. João de Barro / Tradicional)
Faixas
1 - Vaya Con Dios (Larry Russel / Inez James / Buddy Pepper / Vrs. Joubert de Carvalho)
2 - Parabéns São Paulo (Rutinaldo Silva)
Faixas
1 - Chame Senhor Gallaghan (Meet Mr. Gallaghan) (Eric Spear / Vrs. Lourival Faissal)
2 - Meu Amor (auf Wiederseh'n) (Vrs. Lourival Faissal / E. Stoch)
Faixas
1 - Tio Sam (Waldir Azevedo)
2 - Madrigal (Waldir Azevedo)
Faixas
1 - Boa Viagem (Luiz Bonfá)
2 - Bernard E O Baião (Marisa Pinto Coelho)
Faixas
1 - Encabulado (José Menezes / Luis Bittencourt)
2 - Lenda Cigana (A Thousand Violins) (Jay Livingston / Ray Evans / Vrs. Lourival Faissal)
Faixas
1 - Pezinho Pra Cá Pezinho Pra Lá (João de Barro)
2 - Chegou O Guloso (Norival Reis / Rutinaldo)
Faixas
1 - É O Maior (Getúlio Macedo / Bené Alexandre)
2 - Segue Teu Destino (Vicente Amar)
Faixas
1 - Hi-Lili, Hi-Lo (Halen Deutsch / Bronislaw Kaper)
2 - Uma Casa Portuguesa (Artur Fonseca / Reinaldo Ferreira / Vasco de Matos Sequeira)
Faixas
1 - Cantigas Populares (i) (Tradicional / Adpt. Radamés Gnattali / Adpt. Paulo Tapajós)
2 - Cantigas Populares (i) (Tradicional / Adpt. Radamés Gnattali / Adpt. Paulo Tapajós)
Faixas
1 - Mulher Rendeira (Tradicional)
2 - Guacira (Hekel Tavares / Joracy Camargo)
Faixas
1 - Natal Sem Você (Bruno Gomes / Jorge de Castro)
2 - Noite Feliz (Silent Night) (Franz Gruber)
2 - Pinheirinho de Natal (O Tannenbaum) (Tradicional / Adpt. Ernst Anschütz / Vrs. Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Oh Vinde Crianças (Adpt. Frei Paulo Avelino Assis / Schulz)
2 - Noite de Luz (Frei Paulo Avelino Assis)
Faixas
1 - Dominó (Jacques Plante / Vrs. Paulo Tapajós)
2 - Refúgio (Edu da Gaita / Caribé da Rocha)
Faixas
1 - Noites de Junho (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Mané Fogueteiro (João de Barro)
Faixas
1 - Jardim das Flores (All In The Golden) (Bob Hilliard / Sammy Fain / Vrs. Vinicius de Moraes)
2 - É Tarde (I'm Late) (Sammy Fain / Vrs. João de Barro)
Faixas
1 - Canção Do Gato (twas Brillig) (Ray / Paul / Vrs. João de Barro / Vrs. Vinicius de Moraes)
2 - Alice No País das Maravilhas (Alice In Wonderland) (Sammy Fain / Bob Hilliard / Vrs. João de Barro)
Faixas
1 - Coimbra (Raul Ferrão / José Galhardo)
2 - Mano A Mano (Carlos Gardel / José Razzano / Celedonio Flores / Vrs. Ghiaroni)
Faixas
1 - Bom Dia Mr. Eco (Good Morning Mister Echo) (Bill Putnam / Belinda Putnam / Vrs. Lourival Faissal)
2 - Convite Ao Amor (Sobre As Ondas) (Sobre Las Olas) (Juventino Rosas / Vrs. Lourival Faissal)
Faixas
1 - Maricota Sai da Chuva (Marcelo Tupinambá)
2 - Vamo Maruca Vamo (Juca Castro / Paixão Trindade)
Faixas
1 - Barco Ao Luar (tsukiyobune) (Alberto Ribeiro / João de Barro / Koga / Fujiura)
2 - Meu Doce Amor (tonkobushi) (Alberto Ribeiro / João de Barro / Koga / Saijo)
Faixas
1 - Sapatinho (Bororó / Marino Pinto)
2 - Outro Natal (Billy Blanco)
Faixas
1 - Chico Viola (Wilson Batista / Antônio Nássara)
2 - Prece De Um Sambista (Billy Blanco)
Faixas
1 - Samba De Moça (Fernando Lobo / Manezinho Araújo)
2 - Baião De Copacabana (Haroldo Barbosa / Lúcio Alves)
Faixas
1 - A Dor Do Amor (Antônio Almeida / Adpt. João de Barro)
2 - Tem Pena de Mim (Hervé Cordovil)
Faixas
1 - Piririm (Humberto Teixeira / Zé Dantas)
2 - Bandeira De Couro (Humberto Teixeira)
Faixas
1 - Chuva Miudinha (Fernando Lobo / Manezinho Araújo)
2 - Vou Pedir ao Senhor (Peterpan)
Faixas
1 - Falua (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Luz Dos Meus Olhos (José Carlos Burle)
Faixas
1 - Cantigas De São João (i) (Diversos)
2 - Cantigas De São João (i) (Diversos)
Faixas
1 - Cantigas De Natal (i) (Diversos)
2 - Cantigas De Natal (i) (Diversos)
Faixas
1 - Canção de Dalila (Song Of Dalila) (Victor Young / Jay Livingston / Ray Evans / Vrs. Lourival Faissal)
2 - Feliz Natal (Peterpan / Ghiaroni)
Faixas
1 - É Vancê (Ivon Curi)
2 - Noite de Luar (José Maria de Abreu / Alberto Ribeiro / Ivon Curi)
Faixas
1 - Escandalosa (Moacyr Silva / Djalma Esteves)
2 - Quem Foi (Nestor de Hollanda / Jorge Tavares)
