| 1 | Tudo Foi Ilusão | |
| 2 | Mulambo | |
| 3 | O Amor Numa Serenata | |
| 4 | Favela | |
| 5 | Vida Vida | |
| 6 | Convite ao Samba | |
| 7 | Horizonte | |
| 8 | Lisboa Antiga | |
| 9 | O Amor Numa Serenata | |
| 10 | Favela |
Faixas
1 - Vida Vida (Anísio Silva)
2 - Lisboa Antiga (Raul Portela / Amadeu do Vale / José Galhardo)
Faixas
1 - Tudo Foi Ilusão (Laerte Santos / Arcilino Tavares)
2 - Horizonte (Agustín Lara)
Faixas
1 - O Amor Numa Serenata (Nelly Goletti)
2 - Favela (Hekel Tavares / Joracy Camargo)
