| 1 | Orgia | |
| 2 | Lá Vem A Baiana | |
| 3 | Madame Fulano de Tal | |
| 4 | Boca de Jacaré | |
| 5 | Semente | |
| 6 | Sonho e Realidade | |
| 7 | Morena Boca de Ouro | |
| 8 | Não Vá Por Mim | |
| 9 | Deixa de Bobagem | |
| 10 | Dois Amigos |
Faixas
1 - Vai Chorar Madalena (Nilo Barbosa)
2 - Lolita (Wilson Silva / Aires Viana / Aladim Wanderley)
Faixas
1 - Rosa Meu Amor (ramblin'rose) (Vrs. Moacir Bastos / Joe Sherman / Noel Sherman)
2 - Cada Vez Te Quero Mais (I Can't Help It) (Hank Williams / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - Beleza De Cores (Jota Santos / Carlos Santana Lima)
2 - Pra Sempre Te Adorar (I Can't Stop Loving You) (Don Gibson / Vrs. Hamilton Di Giorgio)
Faixas
2 - Carregue A Sua Cruz (Flora Mattos / Monito Silva)
1 - Promessa Você Fez (Renato Araújo / Aloísio Marins)
Faixas
2 - Dormi Na Calçada (Oldemar Magalhães / João de Oliveira)
1 - Marcha Da Molecagem (Sebastião Nunes / Luiz Wanderley)
Faixas
1 - Não Sei Mais Fingir (Vicente Rodrigues / Nelson Paiva / Jorge Motta Vieira)
2 - A Saudade Não Foi Leal (Norival Reis / Jorge Duarte)
Faixas
1 - Vai De Uma Vez (Oldemar Magalhães / João de Oliveira)
2 - Palhaço Não Quero Ser (Aloísio Marins / William Duba / Nahum Luis)
Faixas
1 - Nosso Barraco (Paulo Borges)
2 - Taça De Amargura (José Maria da Costa)
Faixas
1 - Se Papai Fosse Eleito (Billy Blanco)
2 - Camelô (Billy Blanco)
Faixas
1 - Madame Fulano de Tal (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
2 - Seu Nome Tem Silva Lessa (Hélio Nascimento / Niquinho)
Faixas
1 - Orgia (Fernando César / Nazareno de Brito)
2 - Boca de Jacaré (Zé Violão)
Faixas
1 - Samba de Doutor (Billy Blanco)
2 - Na Janela do Mundo (Billy Blanco)
Faixas
1 - Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
2 - Espera-me No Céu (esperame En El Cielo) (Vrs. Nely B. Pinto / Francisco Lopez Vidal "Paquito")
Faixas
1 - Voltei (Fernando César)
2 - Todos Sabem (João Tomé)
Faixas
1 - Medo Da Noite (Fernando César / Nazareno de Brito)
2 - Abraça-me (P. Durand / H. Contet / Vrs. Ribeiro Filho)
Faixas
1 - Pensamento Vai Levando (Antônio Manoel / Aloísio T. de Carvalho)
2 - Deixa de Bobagem (Carlito / Gato de Botas)
Faixas
1 - Praga (Fernando César)
2 - João Da Silva (Américo Seixas / Cícero Nunes)
Faixas
1 - Transformação (Castro Perret / Renato Araújo)
2 - Tentativa de Suicidio (Jair Amorim)
