| 1 | Promessa | |
| 2 | Ziguezagueando | |
| 3 | Rato Rato | |
| 4 | Birth Of The Blues | |
| 5 | El Baile Del Pinguino | |
| 6 | Conversa de Botequim | |
| 7 | Dança Do Sabre | |
| 8 | Lover | |
| 9 | Você Já Foi À Bahia? | |
| 10 | Concertos Para Ritmos |
Faixas
1 - Batalha de Serpentina (Francisquinho)
2 - A Vitória É Nossa (João Santiago / José Felipe)
Faixas
1 - Clarins Em Folia (David Vasconcelos)
2 - Reminiscência (João Santiago)
Faixas
1 - Aguenta O Cordão (Levino Ferreira)
2 - Convença-se (João Santiago)
Faixas
1 - Bombardeio (David Vasconcelos)
2 - Recordação De Lia (José Felipe)
Faixas
1 - Alucinado (David Vasconcelos)
2 - Relembrando o Passado (João Santiago)
Faixas
1 - Chegou Sua Vez (José Felipe)
2 - Batalha De Confete (Francisquinho)
Faixas
1 - Lover (Richard Rodgers / Lorenz Hart)
2 - Chega de Saudade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Samba Maravilhoso (José Toledo / Jean Manzon)
2 - Andorinha Preta (Breno Ferreira)
Faixas
1 - Quem Sabe, Sabe (Joel de Almeida / Carvalhinho)
2 - Vai Que Depois Eu Vou (Zé da Zilda / Zilda do Zé / Adolfo Macedo / Airton Borges)
Faixas
1 - Mister Sandman (Vrs. Carlos Alberto / Pat Ballard)
2 - Ziguezagueando (Pascoal Barros)
Faixas
1 - Samba Fantástico (José Toledo / Jean Manzon / Leônidas Autuori / Paulo Mendes Campos)
2 - Baião Do Coqueiro (Jean Manzon / Leônidas Autuori / José Toledo "zezinho")
Faixas
1 - Saca-Rolha (Zé da Zilda / Zilda do Zé / Waldir Machado)
2 - Melodia Em Fá (A. Rubinstein)
Faixas
1 - O Mambo Das Normalistas (Lourival Faissal / Bel Luis / Clínio Silva)
2 - Jacaré (sôdade) (Marcelo Tupinambá / Ari Sampaio)
Faixas
1 - Eis O Frevo (Guio de Morais / Geraldo Medeiros)
2 - Barulho No Salão (Levino Ferreira)
Faixas
1 - Jambalaya (On The Bayou) (Hank Williams)
2 - El Tarado (Guio de Morais)
Faixas
1 - Cumaná (Roc Hillman / Barclay Allen / Harold Spina)
2 - Doutor Urubu (dr. Urubu) (Darci Barbosa)
Faixas
1 - Tiro Liro (Adpt. Osvaldo Borba / Tradicional)
2 - Não Há Castigo (Altivo Pinto / Djalma Martins)
Faixas
1 - De Guarda-Chuva Na Mão (Haroldo Lobo / Geraldo Medeiros)
2 - Esbodegado (Guio de Morais)
Faixas
1 - Dona Boa (Irmãos Valença)
2 - Frevo Do Meio-dia (Carnera)
Faixas
1 - Luar Do Meu País (Armando Silva Araújo)
2 - Deslisando (Morpheu Belluomini)
