Os Mutantes foi uma banda de rock tropicalista surgida na segunda metade dos anos 1960. Formada por Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, se apresentava vestindo diferentes tipos de fantasias e fazendo performances interpretando personagens. Participaram do antológico disco “Tropicália ou Panis et Circencis”, de 1968, gravando a faixa-título. Considerado um dos grupos mais importantes do rock brasileiro, encerraram as atividades em 1978.
| 1 | Panis Et Circenses | |
| 2 | A Minha Menina | |
| 3 | O Relógio | |
| 4 | Maria Fulô | |
| 5 | Baby | |
| 6 | Senhor F | |
| 7 | Bat Macumba | |
| 8 | Le Premier Bonheur Du Jour | |
| 9 | Trem Fantasma | |
| 10 | Tempo no Tempo (Once Was a Time I Thought) |
