| 1 | Moenda de Engenho | |
| 2 | Rainha do Seridó | |
| 3 | Vendedor de Caranguejo | |
| 4 | Matuto | |
| 5 | Bambelô | |
| 6 | Baião do Negrinho | |
| 7 | Cantiga de Masseiro | |
| 8 | Nós Num Have | |
| 9 | Tempero de Pobre | |
| 10 | Saudade |
Faixas
1 - Maltrapilha (Dozinho / Gilberto Fernandes)
2 - Sofredor (Dozinho)
Faixas
1 - Valores do Passado (Edgard Morais)
2 - Ninguém Me Vê (Jorge Gomes)
Faixas
1 - Louco (Dozinho)
2 - Trapo (Dozinho / Zito / Limeira)
Faixas
1 - Com Todo O Meu Coração (With All My Heart) (Bob Marcucci / Peter de Angelis / Vrs. Zuli)
2 - Vendedor de Caranguejo (Gordurinha)
Faixas
1 - Frevo Dos Solteiros (Dozinho)
2 - Largando A Lenha (Edvaldo Pessoa)
Faixas
1 - Apavorado (Ivanildo Maciel)
2 - Tempero de Pobre (Dozinho)
Faixas
1 - Nação Nagô (Capiba)
2 - Evocação (Nelson Ferreira)
Faixas
1 - Maracangalha (Dorival Caymmi)
2 - Não Vale Uma Lágrima (Eleno Clemente)
Faixas
1 - Contrabando (Carnera)
2 - Fantasia De Capim (Dozinho)
Faixas
1 - Lá Vai Frevo (Carnera)
2 - O Mesmo Amor (Rui de Morais E Silva)
Faixas
1 - Prece À Saudade (Fernando Luis)
2 - Loanda (Waldir Silva)
Faixas
1 - Porque Brilham os Teus Olhos (Fernando César)
2 - Chove Chuva (Castro Perret / Elias Ramos)
Faixas
1 - Silêncio (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera / Horacio Pettarossi / Vrs. Eladyr Porto)
2 - Por Que (Maria do Céu)
Faixas
1 - Saudade (Genival Macedo / Inaldo Vilarim)
2 - Menino De Pobre (Genival Macedo / Dozinho)
Faixas
1 - Pinitença (Rui de Morais E Silva)
2 - Velho Ceará (Genival Macedo)
