| 1 | Lembranças | |
| 2 | Jerônimo (Voltei Para Ficar) | |
| 3 | Suzana | |
| 4 | Tema do Caveira | |
| 5 | Bahia Com H | |
| 6 | Playback | |
| 7 | Chica da Silva | |
| 8 | Rio dos Vice-reis | |
| 9 | Meu Mundo Caiu | |
| 10 | Mestre Valentim |
Faixas
1 - Ternura (Lyrio Panicali / Amaral Gurgel)
2 - Magia (Lyrio Panicali / Raimundo Lopes)
Faixas
1 - Alma Brasileira (Radamés Gnattali)
2 - Eu Hei De Ver Você Chorar (Radamés Gnattali / Ocis)
Faixas
1 - Touradas Em Madri (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
Faixas
1 - Tô Te Ôiando (Nelson Ferreira)
2 - Satanás Na Onda (Levino Ferreira)
Faixas
1 - Aurora (Zequinha de Abreu / Salvador J. de Morais)
2 - Ninho De Beijos (J. F. Fonseca Costa "costinha")
Faixas
1 - A Valsa do Meu Amor (Gastão Lamounier / Paulo Gustavo)
2 - Há Um Segredo Em Teus Cabelos (Gastão Lamounier / Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Cocktails For Two (A. Johnson / S. Coslov)
2 - Champagne Vals (C. Conrad / B. Oakland / M. Drake)
Faixas
1 - Mimosa (Leopoldo Fróes)
Faixas
1 - Perto De Ti (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Bela Rosalina (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Regina (Fred Del Ré)
Faixas
1 - A Princesa Do Gramofone (G. Murgi)
Faixas
1 - Sertanejo (B. A. Lorena)
Faixas
1 - Cavando (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Pic-nic Trágico (Germano Benencase / Gomes Almeida)
Faixas
1 - A Cabana Do Tio Tomás (R. Atzler)
Faixas
1 - Saudades De Alaíde (G. Benencase)
Faixas
1 - O Referido (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Valsa Da Morte (G. Benencase)
Faixas
1 - Elite Paulistana (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Aniversário Fatal (G. Benencase)
Faixas
1 - Perdição De Minha Vida (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Rainha Do Fonógrafo (C. Lombardo)
Faixas
1 - Argonautas (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Os Dois Compadres (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Filomena (Fred Del Ré)
Faixas
1 - Choro Vagabundo (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth)
