| 1 | Terra Seca | |
| 2 | Trapo de Gente | |
| 3 | Por Causa Desta Cabocla | |
| 4 | Tu | |
| 5 | Risque | |
| 6 | Inquietação | |
| 7 | Caco Velho | |
| 8 | Faceira | |
| 9 | Olhos Japoneses | |
| 10 | Malandrinha |
Faixas
1 - Canção da Eterna Despedida (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2 - Palavras (Guilherme de Brito / Leduvy de Pina)
Faixas
1 - Eu Te Perdôo (Raul Sampaio / Benil Santos)
2 - Penso Em Teus Olhos (Aldacir Louro / Linda Rodrigues)
Faixas
1 - Marcha dos Namorados (Henrique de Almeida / José Roy)
2 - Adeus Amor (Marino Pinto / Luis Soberano)
Faixas
1 - Lágrimas (Cândido das Neves "Índio")
2 - Mágoas de Caboclo (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - Canção do Amor Que Eu Lhe Dou (Lourival Faissal)
2 - O Pugilista de Fama (Claudionor Martins / Moreira da Silva)
Faixas
1 - Cabeça Branca (Jota Júnior / Oldemar Magalhães)
2 - Quando A Mulher Não Quer (Silva Jr. / Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - A Última Estrofe (Cândido das Neves "Índio")
2 - Tristeza (J. Cascata / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Céu Moreno (Uriel Lourival)
2 - Chora Cavaquinho (Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Juramento Falso (J. Cascata / Leonel Azevedo)
2 - Lábios Que Beijei (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - Aliança Partida (Benedito Lacerda / Roberto Martins)
2 - Amigo Leal (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
2 - Rosa (Pixinguinha / Otávio de Souza)
Faixas
1 - Caprichos do Destino (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - História de Amor (J. Cascata / Humberto Porto)
Faixas
1 - Meu Romance (J. Cascata)
2 - Neusa (Antônio Caldas / Celso de Figueiredo)
Faixas
1 - Adeus (Newton Teixeira / Cristóvão de Alencar)
2 - Deusa do Cassino (Newton Teixeira / Torres Homem)
Faixas
1 - Página de Dor (Pixinguinha / Cândido das Neves "Índio")
2 - Eu Sinto Vontade De Chorar (Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Meu Coração A Teus Pés (Benedito Lacerda / Jorge Faraj)
2 - Amigo Infiel (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Por Ti (Leonel Azevedo / Sá Róris)
2 - Sertaneja (René Bittencourt)
Faixas
1 - O Azar É Teu (Raul Sampaio / Ivo Santos)
2 - Eu Te Dei a Mão (Leduvy de Pina / Brasinha)
Faixas
1 - Número Um (Benedito Lacerda / Mário Lago)
2 - Espelho do Destino (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Deixa... (Renan França / Verinha Falcão)
2 - Vai (Geraldo Pereira)
Faixas
1 - Coqueiro Velho (Fernando Martinez Filho / José Marcílio)
2 - Súplica (Otávio Gabus Mendes / José Marcílio / Déo)
Faixas
1 - Minhas Valsas Serão Sempre Iguais (Pedro Caetano / Alcides Gonçalves)
2 - Aliança (Getúlio Macedo)
Faixas
1 - Curare (Bororó)
2 - Naná (Custódio Mesquita / Geysa Bôscoli)
Faixas
1 - Touradas Em Madri (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Terminarei Tua Canção (Newton Teixeira / Mário Rossi)
Faixas
1 - Lágrimas de Homem (J. Cascata)
2 - Sinhá Maria (René Bittencourt)
Faixas
1 - No Tempo Das Flores (Raul Sampaio / Ivo Santos)
2 - A Tua Cruz (Brasinha / Leduvy de Pina)
Faixas
1 - Calcule Eu (Mário Lago / Bill Farr)
2 - Ontem à Tarde (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Debulhando Milho (Orlando Silveira / Juraci Rago)
2 - Saudades de Matão (Jorge Galati / Raul Torres)
Faixas
1 - Fuga (Lupicínio Rodrigues)
2 - Desprezo (Raul Sampaio / Ivo Santos)
Faixas
1 - Rosalinda (Joubert de Carvalho)
2 - Timidez (João Roberto Kelly)
Faixas
1 - Eu Chorarei Amanhã (Raul Sampaio / Ivo Santos)
2 - Bailarina (Eratóstenes Frazão / Brasinha)
Faixas
1 - Mentiras (Carolina Cardoso de Menezes / Armando de Oliveira Fernandes)
2 - Eu E Ela (Carolina Cardoso de Menezes / René Bittencourt)
Faixas
1 - Eu Não Quero Você (Raul Sampaio / Ivo Santos)
2 - Marcha Do Relógio (Brasinha / Leduvy de Pina)
Faixas
1 - Aqueles Olhos Verdes (Aquellos Ojos Verdes) (Nilo Menendez / Adolfo Utrera / Vrs. João de Barro)
2 - Perigoso (Orlando Silveira / Esmeraldino Sales)
Faixas
1 - Olhos Japoneses (Freire Júnior)
2 - Luar de Paquetá (Freire Júnior / Hermes Fontes)
Faixas
2 - Cirandinha (Carvalhinho / Leduvy de Pina)
1 - Marcha do Vira (Raul Sampaio / Ivo Santos)
Faixas
1 - Carta à Alguém (Lettre a Virginie) (Vrs. Alberto Ribeiro / Jean Constantin)
2 - Dilema (Marino Pinto / Mário Rossi)
Faixas
1 - Canção Para A Mamãe (Lilá Santana)
2 - Lembrando Mamãe (George André)
Faixas
1 - Rosa de Maio (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - Trapo de Gente (Ary Barroso)
Faixas
1 - Dia de Pagamento (Pedro Caetano / Clemente Muniz)
2 - Bem-Te-Vi (Eratóstenes Frazão / Waldemar Silva)
Faixas
1 - Mundo De Madeira (Jorge de Castro / Wilson Batista)
2 - Namoro Da Vovó (Raul Sampaio / Ivo Santos)
Faixas
1 - E O Destino Desfolhou (Gastão Lamounier / Mário Rossi)
2 - Assim Acaba Um Grande Amor (Gastão Lamounier / Mário Rossi)
Faixas
1 - Dona Saudade (Hianto de Almeida / Chico Anysio)
2 - Penumbra (Miranda / Maio)
Faixas
1 - Pé De Vento (Orlando Silveira / Arlindo Pinto)
2 - Babo... Zeira (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Tudo Foi Ilusão (Laerte Santos / Arcilino Tavares)
2 - Subúrbio (Luis Peixoto / Bororó)
Faixas
1 - O Choro do Bebê (Maria Gomes / Eratóstenes Frazão)
2 - Fui Traído (Arnô Canegal / Ary Cordovil)
Faixas
1 - Carta de Adeus (Sônia Regina)
2 - Renúncia (Marino Pinto)
Faixas
1 - Meu Sentimento (Horondino Silva (Dino 7 Cordas) / Orlando Silveira)
2 - Vira do Minho (Tavares Bello)
Faixas
1 - Caco Velho (Ary Barroso)
2 - Tu (Ary Barroso)
Faixas
1 - Como os Rios Que Correm Pro Mar (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - Velho Realejo (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
Faixas
1 - Senhora Fortuna (Eratóstenes Frazão)
2 - Se O Corpo Aguentasse (Maugéri Neto / Maugeri Sobrinho)
Faixas
1 - Quero Beijar-te Ainda (Paulo Tapajós)
2 - Não Foi o Tempo (Leonel Azevedo / J. Cascata)
Faixas
1 - Cristo Redentor (Silvino Neto)
2 - Soror Maria (Silvino Neto / Carlos Morais)
Faixas
1 - Ragtime Mil Novecentos E Vinte E Nove (1929) (Oscar Bellandi / Álvaro Matos)
2 - Saudade dos Teus Lábios (Orlando Silveira / Jaime Florence "Meira")
Faixas
1 - Tenho Medo (Valdemar de Abreu "Dunga" / Eratóstenes Frazão)
2 - Muié De Ôio Azul (Hianto de Almeida / Chico Anysio)
Faixas
1 - Os Pintinhos no Terreiro (Zequinha de Abreu)
2 - Não Me Toques (Zequinha de Abreu)
Faixas
1 - Marcha Das Flores (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira / H. de Almeida)
2 - Herança (Newton Teixeira / Brasinha)
Faixas
1 - Dona Light (Pereira Matos / Bola Sete / Hélio Malta)
2 - Jogado Fora (Manezinho Araújo / David Raw / E. Mendonça)
Faixas
1 - Ipiranga (Orlando Silveira)
2 - Dengoso (Altamiro Carrilho / Oscar Bellandi)
Faixas
1 - Feitiçaria (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - Mulher (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
Faixas
1 - Valsa do Meu Subúrbio (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - Promessa (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Canta Cigana (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
2 - Amanhecendo (Cícero Nunes / Arcênio de Carvalho / Rogério Lucas)
Faixas
1 - Seleções De Baião - I (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
2 - Seleções De Baião - I (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - De Que Vale a Vida Sem Amor (J. Cascata / Leonel Azevedo / Sá Róris)
2 - Não e Sim (Altamiro Carrilho / Armando Nunes)
Faixas
1 - That's Amore (Harry Warren / Jack Brooks)
2 - Pretend (Lew Douglas / Cliff Parman / Frank Lavere)
Faixas
1 - Dança Da Naja (cobra Da Índia) (Jorge Gonçalves / Pedro Santos)
2 - Meus Quinze Anos (Jaime Florence "Meira" / Mauro Afonso)
Faixas
1 - Obrigado Maria (Herivelto Martins / Mário Rossi)
2 - Adeus Copacabana (Romeo Nunes)
Faixas
1 - Boêmio De Raça (Sebastião Rosendo De Albuquerque / Alex De Vita)
2 - Pra Que Velho Quer Broto (J. Cascata / Lobinho)
Faixas
1 - Recordando o Líbano (Airton Amorim / Pedro Santos)
2 - Recordando Uma Lenda (Elio Latini)
Faixas
1 - Balanceando (Orlando Silveira / Arlindo Pinto)
2 - Caso De Amor (Orlando Silveira / Esmeraldino Sales)
Faixas
1 - Risque (Ary Barroso)
2 - Inquietação (Ary Barroso)
Faixas
1 - Meu Lampião (Alberto Ribeiro / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Escravo do Amor (J. Cascata / Leonel Azevedo / Lilinha Fernandes)
Faixas
1 - Terra Seca (Ary Barroso)
2 - Faceira (Ary Barroso)
Faixas
1 - A Valsa do Natal (Sivan Castelo Neto / Hilton Gomes)
2 - Feliz Natal Para Você (Lenah De Brito)
Faixas
1 - Bálsamo De Amor (Horondino Silva (Dino 7 Cordas))
2 - Bodinho De Galocha (Horondino Silva (Dino 7 Cordas) / Orlando Silveira)
Faixas
1 - Tudo Azul (Orlando Silveira / Esmeraldino Sales)
2 - O Pé de Anjo (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Morena Pecado (Mário Rossi / Pereira Matos)
2 - Quem Ama Não Condena (Luis Soberano / A. Amaral / Avelino Fortunato)
Faixas
1 - Aquela Mascarada (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
2 - Exaltação à Cor (Ataulfo Alves / J. Audi)
Faixas
1 - Companheiro (David Nasser / Newton Teixeira)
2 - Carioca Boêmio (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Sempre (always) (Irving Berlin / Vrs. Mário Rossi)
2 - O Velho Tempo (Newton Teixeira)
Faixas
1 - Seringueiro (João Bené / Augusto Alexandre)
2 - Rococó (Sivan Castelo Neto)
Faixas
1 - Sempre Te Amei (Maugeri Sobrinho / Maugéri Neto)
2 - Pedras Dispersas (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - O Pé de Anjo (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Bodinho De Galocha (Horondino Silva (Dino 7 Cordas) / Orlando Silveira)
Faixas
1 - Tenho Ciúme (René Bittencourt)
2 - Moreninha (Bororó)
Faixas
1 - Glória (Bonfíglio de Oliveira / Branca M. Coelho)
2 - Teus Olhos Castanhos (Bonfíglio de Oliveira / Lamartine Babo)
Faixas
1 - Adda (Mário Ramos / Salvador J. de Morais)
2 - Leão De Chácara (Horondino Silva (Dino 7 Cordas) / Orlando Silveira)
Faixas
1 - Cinco Letras Que Choram (Adeus) (Silvino Neto)
2 - Noite De Natal (Maugéri Neto / Maugeri Sobrinho)
Faixas
1 - A Carta (i) (Custódio Mesquita)
2 - A Carta (II) (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Saudade (Dorival Caymmi / Fernando Lobo)
2 - Voltei Sertaneja (René Bittencourt)
Faixas
1 - Baião na Síria (Altamiro Carrilho / Ari Duarte)
2 - Passatempo (Orlando Silveira)
Faixas
1 - Senhor Me Ajude (Luis Soberano / Waldemar Silva)
2 - Não Me Importo Que A Tábua Rache (Liz Monteiro / J. Piedade)
Faixas
1 - Que Culpa Tenho Eu (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
2 - Você Já Jurou (Luis Soberano / Airton Amorim / Edgard Freitas)
Faixas
1 - A Pequena Elisabeth (Antônio Rago)
2 - Luar do Sertão (João Pernambuco / Catulo da Paixão Cearense)
2 - Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
Faixas
1 - Pagode no Sumaré (Orlando Silveira)
2 - Saudade (Orlando Silveira / Esmeraldino Sales)
Faixas
1 - Amor... Saudade (Klécius Caldas / Francisco Alves)
2 - Tem Dó (Manezinho Araújo)
Faixas
1 - Ter Amor É Bom (B. Fonseca / C. Gencini)
2 - Separação (Orlando Monello / José Roy)
Faixas
1 - Vagabundo (Mário Amorim / Evaldo Ruy)
2 - S.O.S. (Pedro Caetano / Clemente Muniz)
Faixas
1 - Come Le Rose (Adpt. Orlando Silveira / D. P.)
2 - La Prima Notte (Adpt. Orlando Silveira / D. P.)
Faixas
1 - Indeciso (Orlando Silveira)
2 - Lembrança do Passado (Orlando Silveira)
Faixas
1 - Tesoro Mio (Ernesto Becucci)
2 - Beriozca (Adpt. Orlando Silveira / D. P.)
Faixas
1 - Beijando As Tuas Mãos (J. Cascata / F. Correia da Silva)
2 - A Que Ponto Chegaste (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - Se Fosses Minha (Cyro Monteiro / David Nasser)
2 - Mais Um Amor Mais Uma Desilusão (José Maria de Abreu)
Faixas
1 - Recordação Saudade (Dorival Caymmi)
2 - Voltaste (Newton Teixeira)
Faixas
1 - Pecadora (Agustín Lara / Vrs. Geber Moreira)
2 - Mensagem De Saudade (Newton Teixeira)
Faixas
1 - Cigana (Carvalhinho / Wilson Goulart)
2 - Desunião (Dias da Cruz / Osvaldo Martins)
Faixas
1 - Saudade Do Lar (Osvaldo Martins / Arnô Canegal)
2 - Mais Uma (Romeu Gentil / Elisiário Teixeira)
Faixas
1 - Enquanto Houver Amor (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
2 - Jornal de Ontem (Romeu Gentil / Elisiário Teixeira)
Faixas
1 - Tristeza Saudade (Newton Teixeira)
2 - Maldito Amor (Cristóvão de Alencar / Georges Moran)
Faixas
1 - Teu Amor E O Meu (José Maria de Abreu)
2 - Flor Mulher (Alberto Ribeiro / Paulo Barbosa)
Faixas
1 - Felicitaciones (Autor Desconhecido)
2 - Angela Mia (Lew Pollack / Erno Rapee)
Faixas
1 - Proposta De Amor (D. P.)
2 - O Sírio (D. P.)
Faixas
1 - Cigana (the Gypsy) (Billy Reid / Vrs. Vera F. Correia da Silva)
2 - Poema Imortal (Lauro Maia / Humberto Teixeira)
Faixas
1 - Abigail (Wilson Batista / Orestes Barbosa)
2 - Perdoa Meu Amor (Georges Moran / J. G. de Araújo Jorge)
Faixas
1 - Esquisita (Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Zé Ponte (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
Faixas
1 - Eterno Castigo (João Bené / Augusto Alexandre)
2 - Saudade (Dorival Caymmi / Fernando Lobo)
Faixas
1 - Ela Foi Cruel Pra Mim (Ari Frazão / Sebastião Figueiredo)
2 - Sou O Número Um (Paquito / Mário Herculano)
Faixas
1 - Argentina (Newton Teixeira / Wilson Batista)
2 - Seu Erro Não Tem Perdão (Lauro Maia / Humberto Teixeira)
Faixas
1 - Mulher Sensação (José Batista / Irani Brasil)
2 - Gostei De Você (Wilson Batista / Arlindo Marques Júnior)
Faixas
1 - Pisando No Pé (Orlando Silveira)
2 - Zilda (Fego Camargo)
Faixas
2 - Moreninha Linda (Cunha Júnior / Nhô Nardo)
1 - Debulhando Milho (Orlando Silveira / Juraci Rago)
Faixas
2 - Saudades de Matão (Jorge Galati / Raul Torres)
1 - La Ri La Rai (Brinquinho / Brioso)
Faixas
1 - Um Pracinha Na Itália (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - Jurei (Cristóvão de Alencar / Geraldo Pereira)
Faixas
1 - Três Dias É Pouco (Newton Teixeira / Cristóvão de Alencar)
2 - Se Eu Fosse Milionário (Roberto Martins / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Mariposa (Lauro Maia / Humberto Teixeira)
2 - Se Eu Tiver Que Escolher (Ismael Silva / Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Chuva Demais (Haníbal Cruz)
2 - Companheiro (David Nasser / Newton Teixeira)
Faixas
1 - Pássaro Cativo (Dias da Cruz / Laurindo Almeida)
2 - Dissimulada (Bororó / Laurindo Almeida)
Faixas
1 - O Velho Tempo (Newton Teixeira)
2 - Tormento (Valzinho)
Faixas
1 - Não Me Deixe Sozinho (Roberto Martins / Ari Monteiro)
2 - Eu Ele E Você (Marino Pinto / Luis Bittencourt)
Faixas
1 - Jeitosa (Orlando Silveira / Juraci Rago)
2 - Triste Carnaval (Américo Jacomino "Canhoto" / Arlindo Leal)
Faixas
1 - Tudo Azul (Orlando Silveira / Esmeraldino Sales)
2 - Dirce (Otávio de Azevedo "Bimbo")
Faixas
1 - Paz Na Terra (Eratóstenes Frazão / Antônio Nássara)
2 - E Guardarás Uma Saudade (Guilherme A. Pereira)
Faixas
1 - Se Você Quer Ser Alguém (Canção Da Mula) (Swinging On A Star) (Johnny Burke / Jimmy Van Heusen / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Begin The Beguine (Cole Porter / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Carioca Boêmio (Heitor dos Prazeres)
2 - Voltei Sertaneja (René Bittencourt)
Faixas
1 - Prisioneiro (Mário Rossi / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Brigamos Outra Vez (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
Faixas
1 - Ela Vai Voltar (J. Cascata / Leonel Azevedo)
2 - Samba de Roça (Lauro Maia / Humberto Teixeira)
Faixas
1 - Nosso Amor (Mário Rossi / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Só Uma Louca Não Vê (Humberto Teixeira / Lauro Maia)
Faixas
1 - O Diabo Disse Não (Haroldo Lobo / Benedito Lacerda)
2 - Confessa Coração (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Antes Só Que Mal Acompanhado (Ataulfo Alves / Benedito Lacerda)
2 - Seu Endereço (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Sempre (always) (Irving Berlin / Vrs. Mário Rossi)
2 - A História Do Pierrô (Roberto Martins / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Canção Do Trabalhador Brasileiro (Abdon Lyra / Léa Lira)
2 - Canção Do Trabalhador Brasileiro (Abdon Lyra / Léa Lira)
Faixas
1 - Brasa (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
2 - Quando Dois Destinos Divergem (Lauro Maia)
Faixas
1 - Minha Crença (Horondino Silva (Dino 7 Cordas) / Del Loro)
2 - Tudo É Possível (Cícero Nunes / Aldo Cabral)
Faixas
1 - A Carta (i) (Custódio Mesquita)
2 - A Carta (II) (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Bonita (Herivelto Martins)
2 - Meu Poema (Jorge de Castro / José Gonçalves)
Faixas
1 - Amor Amor Amor (Vrs. Haroldo Barbosa / M. David / J. Whitney / A. Kramer)
2 - Soluço De Mulher (Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Dúvida Cruel (Antônio Almeida)
2 - Livro Do Passado (Almanir Grego / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Grande Mulher (Nilo Chagas / Isidoro De Freitas)
2 - Basta (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
Faixas
1 - Querida Leonor (Antônio Nássara / Eratóstenes Frazão)
2 - Melhorei (Pedro Caetano / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Falte Tudo (Eratóstenes Frazão / Antônio Nássara)
2 - Atire A Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago)
Faixas
1 - Minha Devoção (My Devotion) (Vrs. Mário Mendes / Roc Hillman / Johnny Hapton)
2 - Apartamento Pequenino (Reinaldo Costa / Georges Moran)
Faixas
1 - Rococó (Sivan Castelo Neto)
2 - Não Serás Feliz (J. Cascata)
Faixas
1 - Estrela Dalva (René Bittencourt)
2 - Dois Amigos (Horondino Silva (Dino 7 Cordas) / Del Loro)
Faixas
1 - Boa Noite Querida (Goodnight Sweetheart) (Ray Noble / Reg Connelly / James Campbell / Vrs. Décio Abramo)
2 - Seringueiro (João Bené / Augusto Alexandre)
Faixas
1 - Adolfito Mata Moros (a Los Toros) (Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - Lealdade (Wilson Batista / Jorge de Castro)
Faixas
1 - Adolfito Mata Moros (a Los Toros) (Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - Lealdade (Wilson Batista / Jorge de Castro)
Faixas
1 - Duas Vidas (Claudionor Cruz / Pedro Caetano)
2 - Enigma (Valfrido Silva / J. Diaferia "juca")
Faixas
1 - Olhos Magos (Dante Santoro / Godofredo Santoro)
2 - Noutros Tempos Era Eu (Ataulfo Alves)
Faixas
1 - Será Verdade (Georges Moran / J. G. de Araújo Jorge)
2 - Podes Mentir (Georges Moran / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Há Sempre Alguém (Custódio Mesquita)
2 - Não Terminei Tua Canção (Silvino Neto)
Faixas
1 - Sempre No Meu Coração (Always In My Heart) (Ernesto Lecuona / Kim Gannon / Vrs. Mário Mendes)
2 - Eu Te Espero (Paulo Medeiros)
Faixas
1 - Louco (Ela É Seu Mundo) (Wilson Batista / Henrique de Almeida)
2 - Febre de Amor (Lauro Maia)
Faixas
1 - Nossas Vidas... Sempre Iguais (Antônio Nássara / Eratóstenes Frazão)
2 - Duas Negativas (Antônio Nássara / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Alvorada (Eratóstenes Frazão / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Inimigo do Samba (Ataulfo Alves / Jorge de Castro)
Faixas
1 - Não Sei Porque (Cristóvão de Alencar / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Não Minto (Kid Pepe / David Raw)
Faixas
1 - Ilha dos Amores (Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira)
2 - Confiança (Jorge de Castro / Arnô Canegal)
Faixas
1 - Feiticeira (Haroldo Lobo / Benedito Lacerda)
2 - Botões de Laranjeira (Wilson Batista / Jorge de Castro)
Faixas
1 - Orgulho da Minha Terra (Antônio Almeida / Pedro Caetano)
2 - Quero-te Como És (Roberto Martins / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Quando A Saudade Apertar (Jaime Florence "Meira" / Leonel Azevedo)
2 - Meu Caboclo (Laurindo Almeida / Junquilho Lourival)
Faixas
1 - Volta (Custódio Mesquita)
2 - Mês De Maio (Custódio Mesquita / Edgard Proença)
Faixas
1 - Terra Boa (Ataulfo Alves / Wilson Batista)
2 - Três Amizades (René Bittencourt)
Faixas
1 - Faixa de Cetim (Ary Barroso)
2 - Quero Dizer-te Adeus (Ary Barroso)
Faixas
1 - Chica Chica Boa (Cristóvão de Alencar / Benedito Lacerda)
2 - Pensando Em Ti (Valdemar de Abreu "Dunga" / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Aos Pés da Cruz (Marino Pinto / Zé da Zilda)
2 - Sorrisos (Paulo Medeiros)
Faixas
1 - Lágrimas (Cândido das Neves "Índio")
2 - Mágoas de Caboclo (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - Meu Coração Te Chama (vem Amor) (Felisberto Martins / Cristóvão de Alencar)
2 - Minha Companhia É A Colombina (Lamartine Babo / Moacir Araújo)
Faixas
1 - Eu Trabalhei (Roberto Roberti / Jorge Faraj)
2 - A Voz Do Povo (Eratóstenes Frazão / Francisco Malfitano)
Faixas
1 - Rosinha (Heber de Boscoli / Mário Martins)
2 - Rebeca (Manuel Tenório / Léo Cardoso)
Faixas
1 - Lágrimas de Homem (J. Cascata)
2 - Sinhá Maria (René Bittencourt)
Faixas
1 - Eu Te Amo (Georges Moran / Cristóvão de Alencar)
2 - Perdão Amor (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Noite de Garoa (Vicente de Lima)
2 - Mentirosa (Custódio Mesquita / Mário Lago)
Faixas
1 - Eu Sei (Antônio Almeida / Paulo Medeiros)
2 - Quando A Noite Vem (Paulo Barbosa / Sivan Castelo Neto)
Faixas
1 - Preconceito (Wilson Batista / Marino Pinto)
2 - Quem Cantar Meu Samba (Eratóstenes Frazão / Oduvaldo Lacerda)
Faixas
1 - Meu Camarada (Mário Morais)
2 - Tá Difícil De Encontrar (Marino Pinto / Antônio Almeida)
Faixas
1 - Lero-Lero (Benedito Lacerda / Eratóstenes Frazão)
2 - Favela Querida (Cristóvão de Alencar / Silvio Pinto)
Faixas
1 - Curare (Bororó)
2 - Naná (Custódio Mesquita / Geysa Bôscoli)
Faixas
1 - Depois Que Você Me Deixou (J. Cascata / Antônio Nássara)
2 - Quem Pela Vida Passou (Antônio Almeida / Arlindo Marques Júnior)
Faixas
1 - Vamos Cantar (Newton Teixeira / Cristóvão de Alencar)
2 - Quando Os Teus Olhos Fitei (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Mal-Me-Quer (Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira)
2 - A Primeira Vez (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
Faixas
1 - Jardim Da Infância (Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara)
2 - Tenho Amizade a Você (Antônio Almeida)
Faixas
1 - Coqueiro Velho (Fernando Martinez Filho / José Marcílio)
2 - Súplica (Otávio Gabus Mendes / José Marcílio / Déo)
Faixas
1 - A Felicidade Perdeu Seu Endereço (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - Não Creio Na Ventura (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
Faixas
1 - Maria Maria (Joubert de Carvalho)
2 - Em Pleno Luar (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - E O Vento Levou (Capitão Furtado / Jerônimo Cabral)
2 - Pour Vous Madame (Eratóstenes Frazão / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Balalaika (At The Balalaika) (George Posford / Herbert Stothart / Eric Maschwitz / Bob Wright / Chet Forrest / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Quando Se Pede A Uma Estrela (When You Wish Upon A Star) (Ned Washington / Leigh Harline / Vrs. Z. Yaconelli)
Faixas
1 - Voz Do Dever (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
2 - Desilusão (Leonel Azevedo / J. Cascata)
Faixas
1 - Quero Voltar aos Braços Teus (Leonel Azevedo / J. Cascata)
2 - Plantando O Bem Colhe O Bem (Benedito Lacerda / Correia da Silva)
Faixas
1 - Carioca (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti / Eratóstenes Frazão)
2 - Encontrei Minha Amada (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - O Homem Sem Mulher Não Vale Nada (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2 - História Antiga (J. Cascata / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Por Quanto Tempo Ainda (Joubert de Carvalho)
2 - Jamais Irei Onde Tu Fores (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Dá-me Tuas Mãos (Roberto Martins / Mário Lago)
2 - Uma Dor e Uma Saudade (Zé Pretinho / Reis Saint Clair)
Faixas
1 - Por Ti (Leonel Azevedo / Sá Róris)
2 - Sertaneja (René Bittencourt)
Faixas
2 - Cidade Brinquedo (Silvino Neto / Plínio Bretas)
1 - Que Importa Para Nós Dois a Despedida (Silvino Neto)
Faixas
2 - Número Um (Benedito Lacerda / Mário Lago)
Faixas
1 - Espelho do Destino (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Buenos Aires (Humberto Porto)
2 - Por Ti Eu Me Rasgo Todo (Por Vos Yo Me Rompo Todo) (Francisco Canaro / Vrs. Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Zíngaro (Georges Moran)
2 - Como Tu Ninguém (Georges Moran / Manoel da Nóbrega)
Faixas
1 - Perdoar É Para Deus (Ari Frazão / Sebastião Figueiredo)
2 - Vai Cumprir O Teu Fado (João Bastos Filho / Getúlio Marinho "Amor")
Faixas
1 - Página de Dor (Pixinguinha / Cândido das Neves "Índio")
2 - Eu Sinto Vontade De Chorar (Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Meu Coração A Teus Pés (Benedito Lacerda / Jorge Faraj)
2 - Amigo Infiel (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Uma Saudade A Mais... Uma Esperança A Menos (Silvino Neto / Carlos Morais)
2 - Balalaika (Georges Moran / Armando Fernandes)
Faixas
1 - Meu Consolo É Você (Antônio Nássara / Roberto Martins)
2 - A Jardineira (Benedito Lacerda / Humberto Porto)
Faixas
1 - Não Beba Mais (Roberto Martins / Alcebíades Barcelos "Bide")
2 - Agora É Tarde (Synval Silva)
Faixas
1 - Tua Beleza (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
2 - Abre A Janela (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Caprichos do Destino (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - História de Amor (J. Cascata / Humberto Porto)
Faixas
1 - Meu Romance (J. Cascata)
2 - Neusa (Antônio Caldas / Celso de Figueiredo)
Faixas
1 - Adeus (Newton Teixeira / Cristóvão de Alencar)
2 - Deusa do Cassino (Newton Teixeira / Torres Homem)
Faixas
1 - Nada Além (Custódio Mesquita / Mário Lago)
2 - Enquanto Houver Saudade (Custódio Mesquita / Mário Lago)
Faixas
1 - Meu Pranto Ninguém Vê (Ataulfo Alves / Zé da Zilda)
2 - Errei Erramos (Ataulfo Alves)
Faixas
1 - Boêmio (Ataulfo Alves / J. Pereira)
2 - Rainha da Beleza (Ataulfo Alves / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Solidão (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - Horas Iguais (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - A Última Canção (Guilherme Augusto Pereira)
2 - Lágrimas de Rosa (Dante Santoro / Kid Pepe)
Faixas
1 - Ciúme Sem Razão (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - O Prazer É Todo Meu (Ataulfo Alves / Claudionor Cruz)
Faixas
1 - Alegria (Assis Valente / Durval Maia)
2 - Minha Intenção (Assis Valente / Nelson Petersen)
Faixas
1 - Jurei Mas Fracassei (J. Cascata / Antônio Almeida)
2 - Sabe Quem É? Você! (J. Cascata / Antônio Almeida)
Faixas
1 - Mulher Fingida (Ataulfo Alves / Alcebíades Barcelos "Bide")
2 - Não Há Ó Gente Ó Não (Antônio Almeida / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Juramento Falso (J. Cascata / Leonel Azevedo)
2 - Lábios Que Beijei (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - Aliança Partida (Benedito Lacerda / Roberto Martins)
2 - Amigo Leal (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
2 - Rosa (Pixinguinha / Otávio de Souza)
Faixas
1 - Viva A Liberdade (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2 - Se a Orgia Se Acabar (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Menina Dos Meus Olhos (Noel Rosa / Lamartine Babo)
2 - Janette (Lamartine Babo / Assis Valente)
Faixas
1 - Apoteose do Amor (Cândido das Neves "Índio")
2 - Não Foi Por Amor (Noel Rosa / Germano Augusto / Zé Pretinho)
Faixas
1 - Pela Primeira Vez (Noel Rosa / Cristóvão de Alencar)
2 - Tristeza (J. Cascata / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - História Joanina (J. Cascata / Leonel Azevedo)
2 - Mágoas de Caboclo (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - Fui Feliz (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - Cancioneiro (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Dama do Cabaré (Noel Rosa)
2 - Cidade Mulher (Noel Rosa)
Faixas
1 - Foi Você (Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Não Volto Mais (Ataulfo Alves / Alcebíades Barcelos "Bide")
Faixas
1 - Os Olhos Da Mulher (Alvarenga / Ranchinho / Capitão Furtado)
1 - Cidade do Arranha-céu (Alvarenga / Ranchinho / Edgar Cardoso)
Faixas
2 - Não Pretendo Mais Amar (Armando Marçal "Marçal" / Manoel Vieira)
2 - Vida Do Zé Luiz (Alvarenga / Ranchinho / Capitão Furtado)
Faixas
1 - Vai Mulher da Orgia (Miguel Bauso / Roberto Martins)
2 - Amar Uma Mulher (Miguel Bauso / Constantino Silva)
Faixas
1 - Dom Quixote (d. Quixote) (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2 - Primeira Mulher (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Orgia (Valdemar Costa / Valdomiro Braga)
2 - Ponto de Interrogação (Murilo Caldas)
Faixas
1 - Olha A Baiana (Kid Pepe / Germano Augusto)
2 - Ondas Curtas (Kid Pepe / Zeca Ivo)
Faixas
1 - No Quilômetro 2 (J. Aymberê)
2 - Para Deus Somos Iguais (J. Cascata / J. Barcelos)
Faixas
1 - A Última Estrofe (Cândido das Neves "Índio")
2 - Lágrimas (Cândido das Neves "Índio")
Faixas
1 - Não É Proceder (Assis Valente / Haroldo White)
2 - Já É De Madrugada (Assis Valente / Carlos Perry)
Faixas
1 - Céu Moreno (Uriel Lourival)
2 - Chora Cavaquinho (Valdemar de Abreu "Dunga")
