| 1 | Cobra Grande | |
| 2 | Tamba-Tajá | |
| 3 | Uirapuru | |
| 4 | Tagnani-tangrê (Canto Religioso dos Índios Nhambiquaras) | |
| 5 | Canções dos índios botocudos: Céu grande, Macaco barbado na árvore, Minha mulher é boa de verdade | |
| 6 | Chariô (From ''três Pontos De Santo, Op. 10, Nº 2) | |
| 7 | Aruanda (From ''três Pontos De Santo, Op. 10, Nº 2) | |
| 8 | Estrela Do Mar (From ''três Pontos De Santo, Op. 10, Nº 2) | |
| 9 | O Fuli-lorerê ê (Canto de Oxalá) Três Cantos Afro-brasileiros | |
| 10 | Yemanjá (Toada à Mãe-d’Água) Três Cantos Afro-brasileiros |
