| 1 | Mocinho do Circo | |
| 2 | Arregaça a Saia | |
| 3 | Saudade de Queluz | |
| 4 | Capitão Miranda Pinto | |
| 5 | Sonhador | |
| 6 | Julieta | |
| 7 | Quadrilha | |
| 8 | Capitão Francisco Senna Sobrinho | |
| 9 | Cristo Nasceu Na Bahia | |
| 10 | Treze De Maio (13 De Maio) |
Faixas
1 - São Paulo Quatrocentão (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) / Chiquinho do Acordeom / Avaré)
2 - Me Dá Um Dinheiro Aí (Ivan Ferreira / Homero Ferreira / Glauco Ferreira)
Faixas
1 - Noite Feliz (Silent Night) (Franz Gruber)
2 - Jingle Bells (Tradicional)
Faixas
1 - Cristo Nasceu Na Bahia (Sebastião Cirino / Antônio Lopes de Amorim Diniz ''Duque'')
2 - Treze De Maio (13 De Maio) (Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Mestre Filó (Radamés Gnattali)
2 - Arnaud no Choro (Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
2 - Caixinha de Música (José Menezes / Luis Bittencourt)
Faixas
1 - Julieta (Lyrio Panicali)
2 - Saudade de Queluz (Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Mocinho do Circo (Lyrio Panicali)
2 - Arregaça a Saia (Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Capitão Miranda Pinto (Lyrio Panicali)
2 - Quadrilha (Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Dobrado Francisco Sena Sobrinho (Lyrio Panicali)
2 - Sonhador (Lyrio Panicali)
