| 1 | Não Morro Sem Ver Paris | |
| 2 | Os Pobres de Paris (La Goualante Du Pauvre Jean) | |
| 3 | História De Um Amor (Historia De Un Amor) | |
| 4 | Como É Bom Dançar (le Piano Du Pauvre) | |
| 5 | Viola de Bolso | |
| 6 | Monjolo | |
| 7 | Pot-pourri ''Felicidade'' | |
| 8 | Felicidade | |
| 9 | Felicidade | |
| 10 | Vagalumeando |
Faixas
1 - Rancho das Flores (Johann Sebastian Bach / Adpt. Vinicius de Moraes)
2 - Tome Conta do Meu Amor (Take Good Care Of My Baby) (Carole King / Gerry Goffin / Vrs. Luis Augusto)
Faixas
1 - Amor Desfeito (Getúlio Macedo)
2 - Deixa A Nega Gingar (Luis Cláudio de Castro)
Faixas
1 - Toureiro Suburbano (Haroldo Barbosa / Luiz Reis)
2 - Noites Vazias (Antônio Correia / Toso Gomes)
Faixas
1 - Basta Olhar Pra Mim (Edson Menezes / Roberto Faissal)
2 - Lábios Vermelhos (Almeida Rego / Newton Ramalho)
Faixas
1 - Vamos Dar Uma Voltinha (vamos Dar Un Paseito) (Vrs. Fred Jorge / Don Leo)
2 - Canção do Êxodo (The Exodus Song) (Pat Boone / Ernest Gold / Vrs. Almeida Rego)
Faixas
1 - Meu Maior Amor (Lourival Faissal / Arcênio de Carvalho)
2 - Bat Masterson (Vrs. Edson Borges / Bart Corwin / Havens Wray)
Faixas
1 - Oração de Amor (Arcênio de Carvalho / Lourival Faissal)
2 - Meu Anjo Azul (My Blue Angel) (Glen Stuart / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - Deixa-me Chorar Baixinho (Lourival Faissal / Arcênio de Carvalho)
2 - Menina Feia (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
Faixas
1 - Natal Chegou (Nazareno de Brito / Luiz Cláudio (1))
2 - Adeus Amigos (Nazareno de Brito / Luiz Cláudio (1))
Faixas
1 - Só Deus (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
2 - Carinho e Amor (Tito Madi)
Faixas
1 - Este Seu Olhar (Tom Jobim)
2 - Meu Segredo (The Secret) (Vrs. Cid César / Joe Lubin / Irving Roth)
Faixas
1 - Venus (Ed Marshall)
2 - Recado (Djalma Ferreira / Luiz Antônio)
Faixas
1 - Olhe-me, Diga-me (Tito Madi)
2 - Recordando (magic Moments) (Arierepe / Hal David / Bert Becharach)
Faixas
1 - Suas Mãos (Ayres da Costa Pessoa "Pernambuco" / Antônio Maria)
2 - Amar Em Segredo (Luiz Cláudio (1) / Fernando César)
Faixas
1 - Sucedeu Assim (Tom Jobim / Marino Pinto)
2 - Tu E Eu (Altamiro Carrilho / Armando Nunes)
Faixas
1 - Santa Mãezinha (Luis Cláudio de Castro / Moura Gomide)
2 - Bem Juntinhos (Bruno Marnet / Othon Russo)
Faixas
1 - Quero-te Assim (Tito Madi)
2 - Anda Jerico (Osvaldo Santiago / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Proibido Amor (Forbidden Love) (F. Elvis / F. Giant / Vrs. Victor Dagô)
2 - Eu Sem Você (Oscar Bellandi)
Faixas
1 - Carrossel (round And Round) (Vrs. Edson Borges / Lou Stallman / Joe Shapiro)
2 - Roteiro Do Amor (Bruno Marnet / Eduardo Patané)
Faixas
1 - Os Pobres de Paris (La Goualante Du Pauvre Jean) (Vrs. Júlio Nagib / Marguerite Monnot / R. Rouzeaud)
2 - Foi Num Trem (Luis Cláudio de Castro / Nazareno de Brito)
Faixas
1 - Sai de Baixo (Assis Valente / Álvaro da Silva)
2 - Joga a Rede no Mar (Fernando César / Nazareno de Brito)
Faixas
1 - Como É Bom Dançar (le Piano Du Pauvre) (Vrs. Nelson Figueiredo / Leo Ferré)
2 - Saudade Chegando (Luis Cláudio de Castro / Fernando César)
Faixas
1 - História De Um Amor (Historia De Un Amor) (Carlos Almarán / Vrs. Edson Borges)
2 - A Rua Onde Ela Mora (Luis Cláudio de Castro / Antônio Maurício)
Faixas
1 - Era Uma Vez (Jair Amorim / José Maria de Abreu)
2 - Sinceramente Teu (sincerely Yours) (Vrs. Othon Russo / Paul Francis Webster / Liberace)
Faixas
1 - Peixe Fisgado (Nazareno de Brito / Luis Bittencourt)
2 - Não Morro Sem Ver Paris (Alcyr Pires Vermelho / Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Montanha Russa (Alcyr Pires Vermelho / Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2 - Folhas Soltas (Portinho / Wilson Falcão)
Faixas
1 - Sinos de Belém (Jingle Bells) (Tradicional / Adpt. Evaldo Ruy)
2 - Blim Blem Blom (Luiz Cláudio (1) / Nazareno de Brito)
Faixas
1 - Nosso Romance (Paulo Marques / Aylce Chaves)
2 - A Rua Onde Ela Mora (Luis Cláudio de Castro / Antônio Maurício)
Faixas
1 - Fim De Semana (Nilo Ramos / Rômulo Paes)
2 - Primavera Em Setembro (September Song) (Kurt Weill / Maxwell Anderson / Vrs. André Rosito)
