| 1 | Foi Ela | |
| 2 | Begin The Beguine | |
| 3 | Jalousie | |
| 4 | Ave Maria No Morro | |
| 5 | Vereda Tropical | |
| 6 | Despertar da Montanha | |
| 7 | Prenda Minha | |
| 8 | Morena Boca de Ouro | |
| 9 | Fascination | |
| 10 | Amor |
Faixas
1 - Vaya Con Dios (Larry Russel / Inez James / Buddy Pepper)
2 - De Mansinho (Radamés Gnattali)
Faixas
1 - Êta Viradinho Bom (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
2 - Ronda Dos Bairros (Luis Bittencourt / Fernando Jacques)
