| 1 | Valsa de Uma Cidade | |
| 2 | Reverso | |
| 3 | Tormento | |
| 4 | Manias | |
| 5 | Tereza da Praia | |
| 6 | Mudando de Conversa | |
| 7 | Olha o Gato | |
| 8 | Emília | |
| 9 | Tema Sem Fim | |
| 10 | Madrugada 3:05 |
Faixas
1 - Tão Bonitinha (Mário Lago)
2 - Menina Moça (Luiz Antônio)
Faixas
1 - Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
2 - Samba Triste (Baden Powell / Billy Blanco)
Faixas
1 - Festa de Luz (Bidú Reis / Murillo Latini)
2 - Esperei (Daisy Amaral)
Faixas
1 - Estrada do Sol (Tom Jobim / Dolores Duran)
2 - Lá Vem A Baiana (Dorival Caymmi)
Faixas
1 - Eu Não Existo Sem Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2 - Tu E Eu (Altamiro Carrilho / Armando Nunes)
Faixas
1 - Abram Alas (Carmen Costa / Paulo Gracindo / Mirabeau Pinheiro)
2 - Venho De Longe (Dirceu Miranda / Mirabeau Pinheiro)
Faixas
1 - Meu Violão Vai Me Acompanhar (J. G. de Araújo Jorge / Georges Moran)
2 - Não (Evaldo Gouveia / Marino Pinto)
Faixas
1 - Minha Obsessão (Nando / J. Marques)
2 - Era Bom (Ismael Netto / Antônio Maria)
Faixas
1 - Manias (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti)
2 - Esperança Perdida (Tom Jobim / Billy Blanco)
Faixas
1 - Nós Dois (Carolina Cardoso de Menezes / Armando O. Fernandes)
2 - Barra da Tijuca (Norival Reis / Irany de Oliveira)
Faixas
1 - Buenos Aires (Lúcio Alves)
2 - Ódio Ou Amor (Cacho Cabral)
Faixas
1 - Por Que Meu Amor (Hianto de Almeida / André Rosito)
2 - Blue Gardenia (Lester Lee / Bob Russell / Vrs. Antônio Carlos)
Faixas
1 - Tereza da Praia (Tom Jobim / Billy Blanco)
2 - Casinha Pequena (Lúcio Alves)
Faixas
1 - Valsa de Uma Cidade (Ismael Netto / Antônio Maria)
2 - Velho Amor (Olavo Bertoni / Lourenço Leonardo)
Faixas
1 - Faceira (Ary Barroso)
2 - Baião De Copacabana (Haroldo Barbosa / Lúcio Alves)
Faixas
1 - Ternura (Lyrio Panicali / Amaral Gurgel)
2 - Se Eu Morresse Amanhã (Antônio Maria)
Faixas
1 - Nova Ilusão (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - Até o Amargo Fim (Newton Teixeira / David Nasser)
Faixas
1 - Cedo Para Amar (Too Young) (Sid Lippman / Sylvia Dee / Vrs. Bruno Gomes)
2 - Procurando O Meu Bem (Fernando Lobo / Bruno Gomes)
Faixas
1 - Talvez Seja Você (Paulo César / Gilberto Panicali)
2 - Memórias (Hianto de Almeida / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Noturno (Paulo César / Gilberto Panicali)
2 - Os Beijos Dela (Lupicínio Rodrigues)
Faixas
1 - Que Seja Eu (Marino Pinto / Mário Rossi)
2 - Você Vai (Gilberto Milfont / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Entre Nós (Luiz Bonfá)
2 - Tabuleiro (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Tormento (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - Rugas (David Nasser / Newton Teixeira)
Faixas
1 - Sábado Em Copacabana (Dorival Caymmi / Carlos Guinle)
2 - O Direito De Te Amar (Lúcio Alves)
Faixas
1 - Resolução (Hélio Rosa)
2 - Luz Entardecente (Alberto Lopes / Benny Wolkoff)
Faixas
1 - Só Deus (Marino Pinto)
2 - Toureiro Sou Eu (Paulo Soledade / Fernando Lobo)
Faixas
1 - Terminemos (Paulo Soledade / Fernando Lobo)
2 - Talvez (Marino Pinto / Gilberto Milfont)
Faixas
1 - Na Paz Do Senhor (José Maria de Abreu / Luis Peixoto)
2 - Terminemos Agora (Gilberto Milfont)
Faixas
1 - Amargura (Radamés Gnattali / Alberto Ribeiro)
2 - Tudo Acabou (Gilberto Milfont / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Reverso (Marino Pinto / Gilberto Milfont)
2 - Se o Tempo Entendesse (Marino Pinto / Mário Rossi)
Faixas
1 - Brumas (Lúcio Alves)
2 - Nunca Mais (Dorival Caymmi)
Faixas
1 - Saudade Peste (Alberto Ribeiro / José Maria de Abreu)
2 - Se Eu Não Disser (René Bittencourt / Luis Bittencourt)
Faixas
1 - Xodó (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
2 - Cansada de Tudo (Alberto Ribeiro / Osvaldo Sá)
Faixas
1 - Aquelas Palavras (Luis Bittencourt / Benny Wolkoff)
2 - Seja Feliz... Adeus (Luis Bittencourt / Benny Wolkoff)
Faixas
1 - Solidão (without You) (Vrs. Aloysio de Oliveira / Gilbert / Farrés)
2 - Caricatura Em Jazz (All The Cats Join In) (Ray Gilbert / Alec Wilder / Eddie Sauter)
