| 1 | Celeste | |
| 2 | Am Schwarzen Meer (No Mar Negro) | |
| 3 | Você É Tormento | |
| 4 | Saudades de Lambari | |
| 5 | Príncipe Igor | |
| 6 | Índia | |
| 7 | Florianópolis | |
| 8 | Marina | |
| 9 | Tardes Em Lindóia | |
| 10 | Só Pelo Amor Vale a Vida |
Faixas
1 - Desespero (Eduardo Patané / Floriano Faissal)
2 - Mentindo (Eduardo Patané / Lourival Faissal)
Faixas
1 - Tardes Em Lindóia (Zequinha de Abreu / Pinto Martins)
2 - Só Pelo Amor Vale a Vida (Zequinha de Abreu)
Faixas
1 - Rio de Janeiro (Ary Barroso)
1 - Inquietação (Ary Barroso)
2 - Brasil Moreno (Ary Barroso / Luis Peixoto)
2 - No Tabuleiro da Baiana (Ary Barroso)
Faixas
1 - Branca (Zequinha de Abreu)
1 - Longe dos Olhos (Zequinha de Abreu / Salvador J. de Morais)
2 - Último Beijo (Zequinha de Abreu)
2 - Aurora (Zequinha de Abreu / Salvador J. de Morais)
Faixas
1 - Donde Estás Corazón (L. M. Serrano / A. P. Berto)
1 - Uma Lágrima Tua (Una Lagrima Tuya) (Mariano Mores / H. Manzi / Vrs. Ubirajara Silva)
2 - Am Schwarzen Meer (No Mar Negro) (Léo Rodi)
2 - Florianópolis (Pierino Codevilla)
