| 1 | Risque | |
| 2 | Nem Eu | |
| 3 | Feitiço da Vila | |
| 4 | Carinhoso | |
| 5 | Aquarela do Brasil | |
| 6 | Palpite Infeliz | |
| 7 | De Cigarro Em Cigarro | |
| 8 | Copacabana | |
| 9 | Rio Antigo | |
| 10 | Tenderly |
Faixas
1 - Os Canarinhos Venceram (Altamiro Carrilho)
2 - X-9 (Altamiro Carrilho)
Faixas
1 - Samba Concerto (José Luciano)
2 - Tarde Demais (José Luciano)
Faixas
1 - Tá Bom Isto (José Luciano)
2 - Hello Bluebird (Cliff Friend)
Faixas
1 - Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
2 - Nem Eu (Dorival Caymmi)
Faixas
1 - Perdão (César Cruz)
2 - Tenderly (Walter Gross / Jack Lawrence)
Faixas
1 - Isso É Brasil (José Maria de Abreu / Luis Peixoto)
2 - Terra Seca (Ary Barroso)
Faixas
1 - Blue Gardenia (Lester Lee / Bob Russell)
2 - Malagueña (Ernesto Lecuona)
Faixas
1 - Viver Morrer Por Um Amor (Osvaldo Santiago / Eduardo Souto)
2 - Passarinhando (José Luciano)
