| 1 | Três Palavras | |
| 2 | Solidão (Mr. Lonely) | |
| 3 | Canção Do Homem Só | |
| 4 | Saudade Da Maria | |
| 5 | Ela Não Gosta | |
| 6 | Voltei | |
| 7 | Nós Dois Sabemos (Los Dos Sabemos) | |
| 8 | Palavras de Mulher (Palabras de Mujer) | |
| 9 | Três Palavras | |
| 10 | Ave Maria |
Faixas
1 - Palavras de Mulher (Palabras de Mujer) (Agustín Lara / Vrs. Francisco Bezerril)
2 - Três Palavras (Osvaldo Farrés / Vrs. Clóvis Mello)
Faixas
1 - Ave Maria (Paulo Borges)
2 - Sou Louco (el Loco) (V. Cordero / A. Bourget)
Faixas
1 - Voltei (Othon Russo / Jorge Smera)
2 - Nós Dois Sabemos (Los Dos Sabemos) (Othon Russo / Mário Cavagnaro)
Faixas
1 - Cuando Me Miras (Zacarias Duarte)
2 - Yo Canto Llorando (Zacarias Duarte)
Faixas
1 - Saudade Da Maria (Wolf / Alfredo Monteiro)
2 - Ela Não Gosta (Wolf / Alfredo Monteiro)
