| 1 | Brejeiro | |
| 2 | Neusa | |
| 3 | Bem-Te-Vi Atrevido | |
| 4 | Kaximbodega | |
| 5 | André de Sapato Novo | |
| 6 | Porto Alegre | |
| 7 | Tico-Tico No Fubá | |
| 8 | Tristonho | |
| 9 | Cabelos Brancos | |
| 10 | Tu |
Faixas
1 - Mustafá (Tradicional / Adpt. João Leal Brito ''Britinho'')
2 - Adam And Eve (Paul Anka)
Faixas
1 - Vai Ver Que É (Carvalhinho / Paulo Gracindo)
2 - Hei de Querer-te Sempre (Romeu Fossati)
Faixas
1 - Tu Somente Tu (Anísio Silva / Jonas Garret)
2 - Não Digo o Nome (Jair Amorim)
Faixas
1 - Canadian Sunset (Eddie Heywood / Norman Gimbel)
2 - Dolores (Hubert Giraud / Raymond Bravard)
Faixas
1 - Refrain (Geo Voumard / Emile Gardaz)
2 - No Tempo do Jazz-band (Luis de França)
Faixas
1 - Nem Eu (Dorival Caymmi)
2 - Vatapá (Dorival Caymmi)
Faixas
1 - Jura (J. B. da Silva "Sinhô")
2 - Implorar (Kid Pepe / Germano Augusto / João Gaspar)
Faixas
1 - Malafemmena (Antonio de Curtis ''Totó'')
2 - Em Teus Braços (João Leal Brito ''Britinho'')
Faixas
1 - Mack The Knife (Moritat) (Kurt Weill / Bertold Brecht)
2 - Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
Faixas
1 - Implorar (Kid Pepe / Germano Augusto / João Gaspar)
1 - Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
2 - Brasil Moreno (Ary Barroso / Luis Peixoto)
2 - Exaltação à Bahia (Vicente Paiva / Chianca de Garcia)
Faixas
1 - Ai Que Saudades da Amélia (Ataulfo Alves / Mário Lago)
1 - Alguém Como Tu (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
1 - Maringá (Joubert de Carvalho)
2 - Se Eu Morresse Amanhã (Antônio Maria)
2 - Foi Ela (Ary Barroso)
2 - Menino Grande (Antônio Maria)
3 - Não Troquemos de Mal (Rubens Leal Brito / Jorge Faraj)
3 - Tea For Two (Irving Caesar / Vincent Youmans)
3 - Auf Wiedersehen (E. Storch)
4 - Na Madrugada (Nilo Sérgio)
4 - Mulher Rendeira (Tradicional)
4 - No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
Faixas
1 - Implorar (Kid Pepe / Germano Augusto / João Gaspar)
2 - Não Tenho Lágrimas (Max Bulhões / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Foi Ela (Ary Barroso)
2 - Nosso Adeus (João Leal Brito ''Britinho'' / Fats Elpidio)
Faixas
1 - Foi Sem Querer (João Leal Brito ''Britinho'')
2 - Machucadinho (João Leal Brito ''Britinho'')
