| 1 | Cock-tail | |
| 2 | Cherry | |
| 3 | Cabeleira A La Garçone | |
| 4 | La Monteria | |
| 5 | Alda Garrido | |
| 6 | Brodway Blues | |
| 7 | Monavanna | |
| 8 | Pickin ''the Blues Away'' | |
| 9 | Nobody To Leave | |
| 10 | Just A Tunny Little Tune |
Faixas
1 - Fleur D'amour (José Padilla)
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1 - Ukelele Baby (Jack Meskill)
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1 - Arlequim (Cruz e Souza)
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1 - Café Com Leite (Freire Júnior)
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1 - Quero-te (J. Cruz E Souza)
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1 - El Once (Osvaldo Fresedo / Emílio Fresedo)
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1 - Tea For Two (Irving Caesar / Vincent Youmans)
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1 - Molly (Hugo Frei)
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1 - Me Neenyah (me Little One) (Herbert Spencer)
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1 - I Want You (Howard Simon)
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1 - Eu Quero Ser Feliz (I Want To Be Happy) (Vincent Youmans)
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1 - Sunset (Howard Simon)
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1 - Alabama (Ainda Sem Compositor)
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1 - Dreaming Of Tomorrow (J. Sander)
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1 - Nobody To Leave (Theo Norman)
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1 - Fogo de Palha (Ainda Sem Compositor)
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1 - Hei De Pegar (Ângelo Piragini)
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1 - Just A Tunny Little Tune (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Escorregando (Ernesto Nazareth)
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1 - Lá No Fundo Do Quintá (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Aggravatin Papa (J. Russel Robinson)
Faixas
1 - Espera Um Pouco (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Red Hot Papa (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - There's Yes Yes On Your Eyes (C. Friend / J. H. Santly)
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1 - Está Na Hora (José Luis de Moraes "Caninha")
Faixas
1 - Just Think It Over (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Lolote Estrilando (Mário Silva)
Faixas
1 - Fubá (Adpt. Romeu Silva / Tradicional)
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1 - At The End Of The Road (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Tenis Clube De Petrópolis (Silvio de Souza)
Faixas
1 - Dor De Cabeça (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Pelo Antigo (Julio Casado)
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1 - Adir Luiz Americano (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Cabeça De Promessa (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Coisas Da Moda (Romeu Silva)
Faixas
1 - Desgraciáo (Julian Perlock)
Faixas
1 - Saia Do Sereno (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - De Cartola E Bengalinha (Freire Júnior)
Faixas
1 - Cock-tail (Ainda Sem Compositor)
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1 - Feiticeira (Ainda Sem Compositor)
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1 - Chorão Blues (Ainda Sem Compositor)
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1 - June Nighte (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Cherry (Ainda Sem Compositor)
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1 - Comidas Meu Santo (Ainda Sem Compositor)
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1 - A E I O U (Quinote)
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1 - Cabeleira A La Garçone (Pedro de Sá Pereira / Américo F. Guimarães)
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1 - Não Sou Baú (J. B. da Silva (Sinhô))
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1 - Boca Pintada (Joubert de Carvalho)
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1 - La Monteria (J. Guerrero)
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1 - Biombo Chinês (Ainda Sem Compositor)
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1 - Sandália De Couro (Aristides)
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1 - Alda Garrido (Freire Júnior)
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1 - Julian (Ainda Sem Compositor)
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1 - Pó De Mico (Ainda Sem Compositor)
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1 - Jazz Baby (Ainda Sem Compositor)
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1 - Brodway Blues (Ainda Sem Compositor)
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1 - Dona Cristina (Ainda Sem Compositor)
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1 - Neila (gigolette) (Freire Júnior)
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1 - Monavanna (Ainda Sem Compositor)
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1 - O Buraco (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Oh Peter (H. W. G. Rose / Staford)
Faixas
1 - Pickin ''the Blues Away'' (Arthur Gibbs)
