| 1 | Sorri (Smile) | |
| 2 | Paguei A Promessa | |
| 3 | Todo Homem É Palhaço | |
| 4 | Ê Ê Rapaziada | |
| 5 | Levanta O Véu | |
| 6 | De Papo Pro Á | |
| 7 | Meu Mundo É Você | |
| 8 | Por Que Voltei | |
| 9 | Noites Cariocas | |
| 10 | Sofri Demais |
Faixas
1 - Sorri (Smile) (Charles Chaplin / Geoffrey Parsons / John Turner / Vrs. João de Barro)
2 - Dentro Da Noite (Rubens Silva / Pedro Almeida)
Faixas
1 - Nos Teus Lábios (Haroldo Eiras / Ataliba Santos)
2 - Só Tu (Renato César)
Faixas
1 - Sinfonia Dos Gatos (Lourival Faissal / Nelson Rivera)
2 - Desprezado Sonhador (Assis Valente / Julio Zamorano / Osvaldo Gouveia)
Faixas
1 - Espanhola Divinal (Ivo Santos / Bruno Gomes / Dedeco)
2 - Inanição (Eratóstenes Frazão / Rubens Soares)
Faixas
1 - Sofri Demais (Erasmo Silva / Oldemar Magalhães)
2 - Marta (Humberto Teixeira / Lauro Maia)
Faixas
1 - Esperem Mais Um Pouco (Heitor dos Prazeres / Victor C. Bodini)
2 - Papai Voltou (J. Cascata / Victor C. Bodini)
Faixas
1 - Um Novo Amor (Lourival Faissal / Nelson Rivera)
2 - Adeus Meu Amor (Haroldo Eiras / Victor Berbara)
Faixas
1 - De Papo Pro Á (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - Meu Mundo É Você (Ismael Netto / Nestor de Hollanda)
Faixas
1 - Por Que Voltei (Haroldo Eiras / Victor Berbara)
2 - Noites Cariocas (Geraldo Queiroz / Anadyon Glauco)
Faixas
1 - Ê Ê Rapaziada (Otolindo Lopes / Oldemar Magalhães / Arnô Provenzano)
2 - Levanta O Véu (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Paguei A Promessa (Peterpan / Ari Monteiro)
2 - Todo Homem É Palhaço (Waldemar Silva / Maria Cândida)
Faixas
1 - Esperança (Luis Rocha / Norma Ribeiro)
2 - Quando A Saudade Passar (René Bittencourt / Norma Ribeiro)
Faixas
1 - Somente Deus (Nilo Barbosa / Nahum Luis)
2 - Prova De Fogo (Carlos Marques / Nilo Barbosa)
