| 1 | Não Me Diga Adeus | |
| 2 | O Dia Que Me Queiras (El Dia Que Me Quieras) | |
| 3 | Mensagem | |
| 4 | A Outra Mensagem | |
| 5 | Paz do Meu Amor (Prelúdio Nº 2) | |
| 6 | Meu Samba Virou Você | |
| 7 | Canção do Amor Que Eu Perdi | |
| 8 | Canção de Nós Dois | |
| 9 | Já Sei Quem Sou | |
| 10 | Pequeno Sol |
Faixas
1 - São Francisco (Vinicius de Moraes / Paulo Soledade)
2 - Faz-me Rir (Me Da Risa) (Francisco Yoni / Edmundo Arias / Vrs. Teixeira Filho)
Faixas
1 - Henriquinas (Américo Antônio Pastor / Gumercindo Fleury)
2 - Cabralinas (Américo Antônio Pastor / Gumercindo Fleury)
Faixas
1 - A Canção dos Seus Olhos (Pernambuco / Antônio Maria)
2 - Cantiga de Quem Está Só (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
Faixas
1 - No Domingo Não (Never On Sunday) (Ta Pedia Tou Pirea) (Manos Hadjidakis / Vrs. Billy Towne / Adpt. Romeo Nunes)
2 - Amor de Janela (Antônio Maria / Pernambuco)
Faixas
1 - Cupido Não Falhou (Mário Gennari Filho / Maria Angelina)
2 - Lua Escura (Dark Moon) (Ned Miller / Vrs. Júlio Nagib)
Faixas
1 - Samba Em Prelúdio (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
2 - As Estações Do Ano (Sergio Malta)
Faixas
1 - Quem É (Osmar Navarro / Oldemar Magalhães)
2 - Conversa (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
Faixas
1 - Serafim (O Josephin) (Kurt Feltz / Heinz Gietz / Vrs. Clímaco César)
2 - Flor do Abacate (Álvaro Sandim "Santini" / Felippe Tedesco)
Faixas
1 - Custou Pra Arranjar (Antônio Rago / João Pacífico)
2 - Tim Tim Por Tim Tim (Portinho / Wilson Falcão)
Faixas
1 - Deixa De Luxo Gatica (Elzo Augusto / Osvaldo França)
2 - Que Será De Mim (Osvaldo França / José Roy)
Faixas
1 - Mambo Italiano (Vrs. Júlio Nagib / Bob Merrill)
2 - O Banjo Voltou (Júlio Nagib / M. Brown / A. Schuman)
Faixas
1 - Sim Ou Não (Mário Gennari Filho / Joamar Jaqueti)
2 - Meu Último Fracasso (Mi Ultimo Fracaso) (Alfredo Gil / Vrs. Júlio Nagib)
Faixas
1 - Tudo Isto É Fado (Fernando de Carvalho / Aníbal Nazareth)
2 - Festa Portuguesa (Antônio Rago / Mário Vieira)
Faixas
1 - A Bênção Mamãe (Ribeiro Filho)
2 - Sinhá Rosinha (Ribeiro Filho)
Faixas
1 - Johnny Guitar (Victor Young / Peggy Lee / Vrs. Júlio Nagib)
2 - O Que Eu Queria Dizer ao Seu Ouvido (Hekel Tavares / Mendonça Jr.)
Faixas
1 - Paulicéia Em Festa (Avaré)
2 - São Paulo Quatrocentão (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) / Chiquinho do Acordeom / Avaré)
Faixas
1 - Marcha do Tropeiro (Paquito / Romeu Gentil)
2 - Eu Não Sou Deus (Fernando Lobo / José Roy)
Faixas
1 - Vou Pra Paris (Fernando Lobo / Antônio Maria)
2 - Aconteceu Em São Paulo (Antônio Maria)
Faixas
1 - Cansada De Sofrer (Doca / José Roy)
2 - Madalena (Blecaute / Osvaldo França)
Faixas
1 - Índio De Bigode (Francisco Alves / Orlando Monello / José Roy)
2 - Eu Não (Antônio Rago / Hélio Sindô)
Faixas
1 - O Mulatinho (Felippe Tedesco / Belmacio Pousa Godinho)
2 - Índia (José Asunción Flores / Manuel Ortiz Guerrero / Vrs. José Fortuna)
Faixas
1 - Garota (Mário Gennari Filho / Felippe Tedesco)
2 - Sonhando Contigo (Sidney Morais)
Faixas
1 - Nem Eu (Dorival Caymmi)
2 - Mambo Caçula (Getúlio Macedo / Bené Alexandre)
Faixas
1 - Seu Regresso (Décio Cardoso)
2 - Falta Você (Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'')
Faixas
1 - Boas Festas (Assis Valente)
2 - Feliz Natal (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
Faixas
1 - Você Quer Voltar (Francisco Alves / Orlando Monello / José Roy)
2 - Eu Vou De Touca (Denis Brean / Blota Júnior)
Faixas
1 - De Olho Nele (Ribeiro Filho)
2 - Santo Antônio Por Favor (Ribeiro Filho)
Faixas
1 - Baião Caçula (Mário Gennari Filho / Felippe Tedesco)
2 - Testemunha (J. Piedade / Alfredo Godinho)
Faixas
1 - Baiano Dos Óio Grande (Sérgio Falcão)
2 - Samba Em Havana (Liz Monteiro / Osvaldo França)
Faixas
1 - Seu Quelemente (Hervé Cordovil)
2 - Mambo Com Be-bop (Manoel Condeil)
Faixas
1 - Podes Partir (Ribeiro Filho)
2 - A Moda É Cavaquinho (Denis Brean)
Faixas
1 - Sem Tambor E Sem Corneta (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Vou Morrer De Saudade (Orlando Monello / José Roy / Sérgio Falcão)
Faixas
1 - Oh José (Esmeraldino Sales / Ribeiro Filho)
2 - Quem Foi Que Disse (Gabriel De Aguiar / Valladares Do Lago)
