| 1 | Lá no Norte | |
| 2 | Não Adianta | |
| 3 | Na Baixa do Sapateiro | |
| 4 | Vou Tentar Esquecer | |
| 5 | Qui Nem Jiló | |
| 6 | Não Diga Não | |
| 7 | Já Vai? | |
| 8 | Lá Vem A Baiana | |
| 9 | Recordação | |
| 10 | Policromia Brasileira |
Faixas
1 - Matilda (Vrs. Júlio Nagib / Harry Thomas)
2 - Ginga das Palmas (Ivan Paulo da Silva "Carioca")
Faixas
1 - Não Diga Não (Tito Madi / Georges Henry)
2 - Vou Tentar Esquecer (Edgardo Luis)
Faixas
1 - Oh Sol (Ari Macedo / Ari dos Santos)
2 - Não Adianta (Raimundo Olavo / Rogério Nascimento)
Faixas
1 - O Homem Do Trapézio (Vrs. Haroldo Barbosa / Walter O'keefe / Ray Sinatra)
2 - Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
Faixas
1 - Volta (Rossini Pacheco / Antônio Braga / Waldir Asty)
2 - Sem Compromisso (Almeida Freire / Murilo Vieira / Aladim Wanderley)
Faixas
1 - Direito De Chorar (Russo do Pandeiro / Aristeu Queiroz)
2 - Não Interessa (Russo do Pandeiro / Aristeu Queiroz)
Faixas
1 - Marcha Do Bingo (Aladim Wanderley / Wilson Reis / Jair Da Silva)
2 - Duas Coisas (Sivan Castelo Neto / Trio Record)
Faixas
1 - Os Três Ursinhos (Bobby Troup / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Meu Sonho Feliz (Nanai)
Faixas
1 - Quando Você Recordar (Milton Silva / Valter Souza)
2 - Amar É Bom (Zé Keti / Jorge Abdala)
Faixas
1 - Anjo Cruel (Wilson Batista / Alberto Rego)
2 - Sem Ela (Raul Marques / Alberto Ribeiro "betinho")
Faixas
1 - Um Pouquinho De Amor (Julio Gutiérrez / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - O Mar (la Mer) (Charles Trenet / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Cavaleiros do Céu (Riders In The Sky) (Stan Jones / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Speak Low (Kurt Weill / Ogden Nash)
Faixas
1 - Recruta Biruta (Antônio Almeida / Alberto Ribeiro / Antônio Nássara)
2 - Bateria Sentido (Erasmo Silva)
Faixas
1 - Se Ela Reclamar (Geraldo Medeiros / Nestor de Hollanda)
2 - Cê Cê (Carvalhinho / G. Queiroz / O. Martins)
Faixas
1 - Caravana (Duke Ellington / Irving Mills / Juan Tizol)
2 - In The Mood (Joe Garland / Andy Razaf)
