| 1 | Voronoff | |
| 2 | Genipapo | |
| 3 | Moreninha | |
| 4 | Olhai | |
| 5 | Braço de Cera | |
| 6 | Mamãe Eu Vou Com Ele | |
| 7 | A Gente Se Defende | |
| 8 | Dia Da Espiga | |
| 9 | Carnaval À Noite | |
| 10 | Adeus Joana |
Faixas
1 - As Valentinas (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Prisioneiro Do Teu Amor (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Paulista De Macaé (Pedro de Sá Pereira)
Faixas
1 - A Gente Se Defende (Américo Jacomino "Canhoto")
Faixas
1 - Dia Da Espiga (Alves Coelho)
Faixas
1 - Carnaval À Noite (Américo Jacomino "Canhoto")
Faixas
1 - Adeus Joana (José Luis de Nazareth)
Faixas
1 - Já Quebrou (José Luis de Moraes "Caninha")
Faixas
1 - Mulher De Cueca (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Saruê (Eduardo Souto)
Faixas
1 - O Mundo É Uma Roleta (Manoel Dias)
Faixas
1 - Oi Lá O Balão (Francisco P. Sobrinho)
Faixas
1 - Voronoff (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Genipapo (Eduardo Souto)
Faixas
1 - És A Minha Assombração (José Francisco de Freitas)
Faixas
1 - Moreninha (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Olhai (Eduardo Souto)
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1 - Depois Das Dez (depois Das 10) (Francisco A. Da Rocha)
Faixas
1 - Braço de Cera (Nestor Brandão)
Faixas
1 - Os Calças Largas (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Mamãe Eu Vou Com Ele (Américo Jacomino "Canhoto")
