| 1 | Segredo | |
| 2 | Disfarce | |
| 3 | Por Toda a Vida | |
| 4 | Esposa | |
| 5 | Cuba Libre Chá-chá-chá | |
| 6 | Bolero Triste | |
| 7 | Primavera (Quisiera Amarte Menos) | |
| 8 | Noite Triste | |
| 9 | Ilusão de Amor | |
| 10 | Não Me Peças Mais Perdão |
Faixas
1 - Cigana (Túlio Piva)
2 - Trono Azul (Stefanie) (Adpt. Palmeira / Adpt. Alfredo Corleto / A. Czibulka)
Faixas
1 - Valsa dos Namorados (Silvino Neto)
2 - Eu Pago Esta Noite (Stasera Pago Io) (Domenico Modugno / Vrs. Waldir Santos)
Faixas
1 - Caminho Escuro (Vrs. Paulo Augusto / Wully Samperio Ruiz)
2 - Eu Te Amo (Archimedes Messina / Paulo Augusto)
Faixas
1 - O Amor Mais Puro (Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Maria Das Bonecas (Francisco Petrônio / Enzo Almeida Passos)
Faixas
1 - Romance (Adpt. Salathiel Coelho / Adpt. Osvaldo Montanha)
2 - Padeço (José Orlando)
Faixas
1 - Natal De Minha Terra (Mário Zan / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Nova Flor (Os Homens Não Devem Chorar) (Mário Zan / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Ti Guarderó Nel Cuore (Nino Oliviero / Riz Ortolani / Marcello Ciorciolini)
2 - Na Sera 'e Maggio (G. Cioffi / Gigi Pisano)
Faixas
1 - Segredo (Daniel Magalhães / Cid Magalhães)
2 - Disfarce (Umberto Silva / Toso Gomes / Luiz Mergulhão)
Faixas
1 - Esposa (Vrs. Osvaldo Aude / Adolfo Salas)
2 - Não Me Peças Mais Perdão (Vrs. Paulo Augusto / Paul Marques / Bias Hernandez)
Faixas
1 - A Você Mamãezinha (Haroldo de Oliveira)
2 - Bolero Triste (Nizio / Paulo Augusto)
Faixas
1 - Balada do Homem Sem Rumo (Castro Perret)
2 - Bolero Triste (Nizio / Paulo Augusto)
Faixas
1 - Agora (ahora) (Vrs. Paulo Augusto / Don Fabian)
2 - Não Me Falem Dela (No Me Hablem de Ella) (Vrs. Sebastião Ferreira da Silva / Jorge Moreira)
