| 1 | Amor Proibido | |
| 2 | Fingimento | |
| 3 | Rosas Vermelhas | |
| 4 | Vinte Anos Depois | |
| 5 | Ciclone | |
| 6 | Drama de Consciência | |
| 7 | Prova de Amor | |
| 8 | Quatro Rugas | |
| 9 | Volta ao Meu Barracão | |
| 10 | Rosa Maria da Cruz |
Faixas
1 - Saudade Em Cada Adeus (Lombardi Filho)
2 - Resto de Saudade (Capiba)
Faixas
1 - Amor Em Serenata (Raul Sampaio / Ivo Santos)
2 - Sexto Mandamento (Raul Sampaio / René Bittencourt)
Faixas
1 - O Pranto da Chuva (René Bittencourt / Raul Sampaio)
2 - Perdão Por Meu Amor (Raul Sampaio / Carlos Nobre)
Faixas
1 - Contradizendo (Raul Sampaio / Benil Santos)
2 - Três Por Quatro (Carlos Marques / Carlos Nobre)
Faixas
1 - Ironia (Adelino Moreira)
2 - Amor Impossível (Raul Sampaio / Carlos Nobre)
Faixas
1 - Insensatez (Carlos Morais)
2 - Senhora Viúva (Raul Sampaio)
Faixas
1 - Rua Não É Moradia (René Bittencourt / Carlos Nobre)
2 - Conselho de Amigo (Nonô Basílio / Piraci)
Faixas
1 - Não Sei (João Nobre)
2 - Praga De Amor (Protesto) (Raul Sampaio / Benil Santos)
Faixas
1 - Pinguinho de Gente (Anísio Pessanha / Antônio Cirino)
2 - Greenfields (Terry Gilkyson / Richard Dehr / Frank Miller / Vrs. Romeo Nunes)
Faixas
1 - Drama de Consciência (Carlos Morais)
2 - Rosas Vermelhas (Wilson Batista / Jorge de Castro)
Faixas
1 - O Homem Da Luz Vermelha (tracy's Theme) (Vrs. Fred Jorge / Robert Ascher)
2 - Prova de Amor (Raul Sampaio / Benil Santos)
Faixas
1 - Quando Existe Adeus (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
2 - Ouça Menina (Carlos Morais)
Faixas
1 - Madame Saudade (Adelino Moreira)
2 - Delírio (Pedro Rogério / Lombardi Filho)
Faixas
1 - Amor Proibido (Raul Sampaio / Benil Santos)
2 - Volta ao Meu Barracão (Irany de Oliveira / Rosalino Senos)
Faixas
1 - Ciclone (Adelino Moreira)
2 - Regresso (Adelino Moreira)
Faixas
1 - Sputinik Brasileiro (Carvalhinho / Olavo Drumond)
2 - Derrubaram A Galeria (Carvalhinho / Paulo Gracindo)
Faixas
1 - Na Noite Em Que Te Vi (Geraldo Serafim / Newton Castro)
2 - Voltarás Fatalmente (Alfred Schultz)
Faixas
1 - Escrava Da Ambição (Paulo Marques / Nelson Bastos)
2 - Lago Azul (Geraldo Serafim / Newton Castro)
Faixas
1 - Morena (Alcebíades Nogueira / Luis de França)
2 - Vem Meu Amor (Rubem Gerardi / Oldemar Magalhães)
Faixas
1 - Não (Luis Lacerda / Alcides Mendonça)
2 - Viverás Sempre Só (Raimundo Olavo / Aylce Chaves)
Faixas
2 - Peão Sem Sorte (Arlindo Pinto / Anacleto Rosas Júnior)
1 - Outro Alguém (Jocafra / Darci Coelho)
Faixas
2 - Cartas de Amor na Areia (Love Letters In The Sand) (Vrs. Alberto Ribeiro / J. F. Coots / N. Kenny / C. Kenny)
Faixas
1 - Foi a Saudade (Norival Reis / José Batista)
2 - Eu Fui Um Louco (Aldacir Louro / Tufic Lauar / Nelson de Morais)
Faixas
1 - Se Depender de Mim (Haroldo Eiras)
2 - O Mesmo Mar (Luiz Antônio / Ari Monteiro)
Faixas
1 - Teto Antigo (Aires Viana / Edel Ney / Wilson Silva)
2 - Isto É Samba (Lourival Faissal / Arcênio de Carvalho)
Faixas
1 - Toada Do Amor (Peterpan)
2 - Por Que Não Vens (Peterpan)
Faixas
1 - Eu Vi (Raul Sampaio / José Messias)
2 - Não Teve Pena (Arnô Canegal / Ari Cordovil / H. Pereira Matos)
