| 1 | Alice | |
| 2 | Bate Mais Tem Som | |
| 3 | Na Onda do Jair | |
| 4 | Na Base do La-ra-ra | |
| 5 | Marcha do Lobo Mau | |
| 6 | Quando Chega Fevereiro | |
| 7 | Mustafá Bossa Nova (mustapha) | |
| 8 | Maiô S. S. | |
| 9 | Samba do Povo | |
| 10 | Mamãe Sereia |
Faixas
1 - Botão De Laranjeira (Jorge Gonçalves / Brasinha / Rutinaldo Silva)
2 - Quero Chorar (Oldemar Magalhães / João de Oliveira)
Faixas
1 - Mãe-ê (João de Barro / Jota Júnior)
2 - Vem Cá João (João de Oliveira / Oldemar Magalhães)
Faixas
1 - Luz de Mangueira (Paulo Menezes / Dalton Furtado / Edu Rocha)
2 - Bate Mais Tem Som (Jackson do Pandeiro / Geraldo Figueiredo)
Faixas
1 - Ozébio (Carta da Roça) (João de Barro)
2 - Samba Da Lanterna (Jorge de Castro / Wilson Batista)
Faixas
1 - Brotinho Bossa Nova (João Roberto Kelly)
2 - Kanimambo (Artur Fonseca / Reinaldo Ferreira)
Faixas
1 - Mustafá Bossa Nova (mustapha) (Eddie Barclay / Vrs. Luiz Mergulhão / Bob Azam)
2 - Em Hora Errada (Fernando César / Armando Cavalcanti / Diva Correla)
Faixas
1 - Consolo de Otário (João Roberto Kelly)
2 - Tua (Walter ''Gualtiero'' Malgoni / Bruno Pallesi / Vrs. Lourival Faissal)
Faixas
1 - Carnaval na Lua (João de Barro)
2 - Favela Amarela (Jota Júnior / Oldemar Magalhães)
Faixas
1 - Tequila (Vrs. Paulo Rogério / Chuck Rio)
2 - Samba de Teleco-teco (João Roberto Kelly)
Faixas
1 - Mulher Do Fu-man-chu (Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - Também Vou na Jogada (José Batista / João da Silva)
Faixas
1 - Zum Zum Zum (Haroldo Lobo / Brasinha)
2 - Estrada Da Vida (Mirabeau / Sebastião Gomes / Nilton Braziel)
Faixas
1 - Outra Vila (Noel Rosa / Hervé Cordovil / Maria Teresinha)
2 - Refrães (refrains) (Vrs. Júlio Nagib / Geo Voumard / Emile Gardaz)
Faixas
1 - Depois Das Sete E Quarenta (Fernando César / Carlos César)
2 - Tuas Lágrimas (Tus Lágrimas) (Vrs. Belafonte / B. Molar / Demetrio Ortiz)
Faixas
1 - Na Beira Mar (Zé Dantas)
2 - Coração Pequenino (Waldir Rocha / Maria Pereira)
Faixas
1 - Soldados Do Fogo (Antônio Pinto Júnior / Sérgio Luis Matos)
2 - Fim de Semana (In a Little Spanish Town) (Vrs. Aloysio de Oliveira / M. Wayne / S. Lewis / J. Voung)
Faixas
1 - Alice (Victor Simon / Neco)
2 - Triste Adeus (Henrique de Almeida / Rômulo Paes)
Faixas
1 - Querubim (Humberto Teixeira)
2 - Um Carioca Na Bahia (Hilton Simões / J. Miranda)
Faixas
1 - Romaria A Santo Antônio (Henrique de Almeida / Rômulo Paes)
2 - Deixa Sofrer (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
Faixas
1 - Lá No Irajá (Paquito / Romeu Gentil)
2 - Tens Que Penar (Almeidinha / Teli Ribeiro / Agenor Lourenço)
Faixas
1 - Iaiá Da Bahia Chegou (João Mello / Clodoaldo Brito)
2 - Rio Guará (Luiz Vieira / João do Vale)
Faixas
1 - Ruínas (Haroldo Eiras / Victor Berbara)
2 - Dim-dim-dim (José Batista / Peterpan)
Faixas
1 - Rumba - Rumba (Oldemar Magalhães / Rosalino Senos)
2 - Gaúcho No Baião (Pedro de Almeida / José Policena)
Faixas
1 - Toma Neném (Peterpan)
2 - Deixa O Homem Andar (Monsueto / Rossini Pacheco / Astor Silva)
Faixas
1 - Pula A Fogueira (José Batista / Peterpan)
2 - Casamento Sem Tostão (Luis Carlos)
Faixas
1 - Até Logo Amor (César Brasil / Cristóvão de Alencar)
2 - Imigrante (Irany de Oliveira / Ari Monteiro)
Faixas
1 - Maxixe Do Beijo (Roberto Martins / Ari Monteiro)
2 - Se Você Me Adora (Roberto Martins / Ari Monteiro)
Faixas
1 - Gostoso (João de Souza / Eli Turquine)
2 - Vem Cá Maria (João de Souza / Eli Turquine)
Faixas
1 - Papai Me Disse (José Batista / Peterpan)
2 - Abre A Porta (José Batista / Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Obalalá (Xerém / Guará)
2 - Rio Vermelho (Guará / J. Batista)
Faixas
1 - Também Tenho (Peterpan / Ari Monteiro)
2 - Eu Sou Assim (Peterpan / Amadeu Veloso)
