| 1 |
Não Me Diga Adeus
(Paquito/Luis Soberano/João Correia da Silva)
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| 2 |
Pra Seu Governo
(Haroldo Lobo/Milton de Oliveira)
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| 3 |
Rosinha no Balanço
(Felippe Tedesco/Mário Gennari Filho)
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| 4 |
Xiborena
(Tabú/Fernando Marcel)
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| 5 |
Melancolia
(Denis Brean)
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| 6 |
Abre Ala
(Hinha/Belém/Benedito Lobo)
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| 7 |
The Blues Walk
(Clifford Brown)
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| 8 |
O Balanço da Menina
(Jucata)
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| 9 |
Samba de Verão
(Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
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| 10 |
Garota Moderna
(Jair Amorim/Evaldo Gouveia)
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| 11 |
Sambou Sambou
(João Donato/João Mello)
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| 12 |
Arrastão
(Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
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Zezinho: Piano, Órgão Lula: Pistom Schittino: Sax tenor Ditinho: Trombone Cacau: Guitarra Gerson e Capacete: Contrabaixo Jurandir: Bateria Turco, Nascimento, Carlinhos e Lourinho: Ritmo
