| 1 |
Sorriso de Banjo
(Bira da Vila/Fidélis Marques/Melodia Costa)
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| 2 |
Terra de Luanda
(Labre/Jaime Bahia/Nelson Rosa)
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| 3 |
Amor Indeciso
(Anacleto)
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| 4 |
Vai na Fé
(Marquinho PQD/Jorge Carioca/Agnaldo)
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| 5 |
Situação
(Roberto Alves Pereira/Erci Nascimento Cardoso)
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| 6 |
Peruca de Touro
(Jovelina Pérola Negra/Carlito Cavalcanti)
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| 7 |
Malandro Também Chora
(Mauro Diniz)
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| 8 |
O Que É, O Que É
(Arlindo Cruz/Franco)
Participação: Coral Infantil da Escola Uruguai |
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| 9 |
Flor Esmaecida
(Toco da Mocidade)
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| 10 |
Antes do Fim
(Gigio/Serginho Procópio)
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| 11 |
Águas de Cachoeira
(Jovelina Pérola Negra/Carlito Cavalcanti/Labre)
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| 12 |
Dona Clementina
(Niva/Luisão 7 Cordas)
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