Disco 1

1		América do Sul ( Paulo Machado )
2		Cubanacan ( Moisés Simons / Sauvat / Chamfleury )
3		Bandido Corazon ( Rita Lee )
4		O Vira ( João Ricardo / Luhli )
5		Sangue Latino ( João Ricardo / Paulinho Mendonça )
6		Rosa de Hiroshima ( Gerson Conrad / Vinicius de Moraes )
7		Tem Gente Com Fome ( João Ricardo / Solano Trindade )
8		Bandolero ( Luhli / Lucina )
9		Mal Necessário ( Mauro Kwitko )
10		Falando de Amor ( Tom Jobim )
11		Viajante ( Thereza Tinoco )
12		Cachorro Vira-lata ( Alberto Ribeiro )
13		Uai, Uai ( Roberto de Carvalho / Rita Lee ) Participação: Rita Lee
14		Balada do Louco ( Arnaldo Baptista / Rita Lee )

Disco 2

15		Vereda Tropical ( Gonzalo Curiel )
16		Homem Com H ( Antônio Barros )
17		Bambo De Bambú ( Almirante / Valdo de Abreu )
18		Cobra Manaus ( Eduardo Dussek / Luis Carlos Góes )
19		Tanto Amar ( Chico Buarque )
20		Destino de Aventureiro ( Eduardo Dussek / Luis Carlos Góes )
21		O Beco ( Herbert Vianna / Bi Ribeiro )
22		Andar Com Fé ( Gilberto Gil )
23		Retrato Em Branco E Preto ( Tom Jobim / Chico Buarque )
24		A Tua Presença Morena ( Caetano Veloso ) Participação: Aquarela Carioca
25		El Manisero ( Moisés Simons ) Participação: Aquarela Carioca Citação: ``Baby`` (Caetano Veloso)
26		Amendoim Torradinho ( Henrique Beltrão )
27		Yolanda ( Pablo Milanés / Vers. Chico Buarque )
28		Pro Dia Nascer Feliz ( Roberto Frejat / Cazuza )