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Canção Para Inglês Ver
(Lamartine Babo)
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Cidade das Morenas Maravilhosas
(Ayres da Costa Pessoa "Pernambuco")
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Valsa Verde
(Capiba/Ferreira dos Santos)
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Maracangalha
(Dorival Caymmi)
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| 5 |
Na Baixa do Sapateiro
(Ary Barroso)
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Felicidade
(Lupicínio Rodrigues)
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| 7 |
São Paulo Quatrocentão
(Garoto (Aníbal Augusto Sardinha)/Chiquinho do Acordeom/Avaré)
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Óia a Virada
(Capiba/Nelson Ferreira)
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| 9 |
Rosa de Maio
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
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O Amor E A Rosa
(Ayres da Costa Pessoa "Pernambuco"/Antônio Maria)
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| 11 |
Peixe Vivo
(Tradicional)
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Não Vá ao Pará
(Ayres da Costa Pessoa "Pernambuco")
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Músicos: Pernambuco (Piano, Piston), Paulo (Bombardino), Ari Sampaio (Bateria), Vavá (Sax soprano), Misenbaum (Violino), Bill (Contrabaixo), Luis Luceno (Pandeiro), Milton (Ritmo), Waltel Branco (Guitarra) e Edmilson Pires da Silva, Waldo Silva de Almeida, Elison da Silva e Paulo Marques (Coro) Pernambuco, pseudônimo de Ayres da Costa Pessoa
