| 1 |
Arrependimento
(Gastão Lamounier/Olegário Mariano)
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| 2 |
Aurora
(Zequinha de Abreu/Salvador J. de Morais)
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| 3 |
Evocação
(Eduardo Souto)
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| 4 |
Saudade Eterna
(Santos Coelho)
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| 5 |
Salões Imperiais
(Jacob do Bandolim)
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| 6 |
Rapaziada do Brás
(Alberto Marino)
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| 7 |
Único Amor
(Alfredo Medeiros/Armando Gayoso)
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| 8 |
Glória
(Bonfíglio de Oliveira)
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| 9 |
Caindo das Nuvens
(Nabor Pires Camargo)
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| 10 |
Feia
(Jacob do Bandolim)
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| 11 |
Expansiva
(Ernesto Nazareth)
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| 12 |
Branca
(Zequinha de Abreu)
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Orquestrações e Regência: Mozart Brandão Músicos: Noel Devos (Fagote), Hans Breitinger (Corne inglês), Ari Ferreira (Flauta), Maurílio Santos (Pistom), Fats Elpídio (Piano), Dino (Violão), Santino Parpinelli, Cian Carlo Pareschi, Ramiro Diniz, Francisco Bernardo, Octávio Ilha, Carlos Nolli Filho, Paulo Nisenbaum, Roberto Domenechi, Damião Guimarães, Julio Vieira, Antônio Álvaro Marti, Domingos Ricci, Edmundo Blois e José Tomaselli (Violino), Edmundo Oliani, Eldo Peracchi, Georgi Bariolla, Heinz Gunnar Hertel, Nicolas Otero, Erio Vicenzi e Mário Tavares (Violoncelo) e Luis Marinho (Baixo)
