As faixas 2, 4, 6, 8, 10 e 12 são interpretados por Romeu Fossati e Sua Orquestra
| 1 |
Silêncio
(Carlos Gardel/Alfredo Le Pera/Horacio Pettarossi)
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| 2 |
Una Lagrima Tuya
(Mariano Mores/H. Manzi)
Intérpretes: Romeu Fossati |
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| 3 |
Cantando
(Mercedes Simone/Vrs. Virgínia Amorim)
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| 4 |
Sentimento Gaúcho
(Francisco Canaro/R. Canaro/Juan A. Caruso)
Intérpretes: Romeu Fossati |
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| 5 |
Noite de Reis (Noche de Reyes)
(Pedro Maffia/Jorge Curi/Vrs. Virgínia Amorim)
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| 6 |
Dora
(Romeu Fossati)
Intérpretes: Romeu Fossati |
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| 7 |
Lencinho Querido (El Pañuelito)
(Juan de Dios Filiberto/Gabino Coria Peñaloza/Vrs. Maugéri Neto)
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| 8 |
Gricel
(José Maria Contursi/Mariano Mores)
Intérpretes: Romeu Fossati |
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| 9 |
Nesta Tarde Triste (En Esta Tarde Gris)
(Mores/Contursi/Vrs. Ghiaroni)
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| 10 |
Caminito
(Gabino Coria Peñaloza/Juan de Dios Filiberto)
Intérpretes: Romeu Fossati |
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| 11 |
Quero Ver-te Uma Vez Mais
(José Maria Contursi/Mário Canaro/Vrs. Jair Amorim)
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| 12 |
El Amanecer
(Roberto Firpo)
Intérpretes: Romeu Fossati |
Com Romeu Fossati e Sua Orquestra
