| 1 |
Três Horas da Manhã
(Ivan Lins/Waldemar Correia)
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| 2 |
Visgo de Jaca
(Rildo Hora/Sérgio Cabral)
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| 3 |
Ou Bola Ou Búlica
(João Bosco/Aldir Blanc)
Participação: João Bosco |
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| 4 |
Beira-mar
(Ivan Lins)
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| 5 |
Amparo (Olha Maria)
(Tom Jobim)
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| 6 |
Chorinho Nº 1
(Durval Ferreira)
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| 7 |
Jogo da Vida
(Danilo Caymmi/Sidney Miller)
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| 8 |
Sanguessuga
(Toninho Horta/Fernando Brant)
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| 9 |
Janelas
(Ivan Lins/Ronaldo Monteiro de Souza)
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| 10 |
Contra O Vento
(Danilo Caymmi/Ana Borba)
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| 11 |
Beijo Partido
(Toninho Horta)
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| 12 |
Chamada
(Hélio Delmiro/Paulo César Pinheiro)
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Formação: Hélcio Milito, Luiz Eça e Bebeto Castilho
