| 1 |
A Voz do Morro
(Zé Keti)
Intérpretes: Luciano Perrone Luciano Perrone e Sua Orquestra |
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| 2 |
A Fonte Secou
(Monsueto/Tufic Lauar/Marcléo)
Intérpretes: Severino Araújo |
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| 3 |
Sorriu Para Mim
(Garoto (Aníbal Augusto Sardinha)/Luiz Cláudio (1))
Intérpretes: Luciano Perrone |
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| 4 |
Samba de Morro
(Altamiro Carrilho)
Intérpretes: Severino Araújo |
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| 5 |
Cumaná
(Roc Hillman/Barclay Allen/Harold Spina/Vrs. Aloysio de Oliveira)
Intérpretes: Aloysio de Oliveira Aloísio de Oliveira e Seu Bando da Lua |
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| 6 |
Rico Caliente Y Sabroso
(Perez Prado)
Intérpretes: Ruy Rey Ruy Rey e Sua Orquestra |
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| 7 |
Bewitched
(Richard Rodgers/Lorenz Hart)
Intérpretes: Aloysio de Oliveira Aloísio de Oliveira e Seu Bando de Lua |
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| 8 |
Oye Batanga Bailarás
(B. Valdez)
Intérpretes: Ruy Rey Ruy Rey e Sua Orquestra |
