| 1 |
Sambadiferente
(Fernando Salem)
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| 2 |
Rugas Na Pele Do Samba
(Fernando Salem)
Participação: Caetano Veloso |
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| 3 |
Odalisca
(Arnaldo Antunes/Fernando Salem)
Participação: Arnaldo Antunes |
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| 4 |
Samba Do Químico
(Fernando Salem)
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| 5 |
Mudei De Musa
(Fernando Salem)
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| 6 |
Olha o Padilha
(Bruno Gomes/Ferreira Gomes/Moreira da Silva)
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| 7 |
Transfiguração
(Fernando Salem)
Participação: Paulo Miklos |
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| 8 |
Asas Pra Voar
(Luiz Macedo/Fernando Salem)
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| 9 |
Meu Bisavô
(Fernando Salem)
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| 10 |
Palhaço
(Nelson Cavaquinho/Osvaldo Martins/Washington Fernandes)
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| 11 |
A Felicidade
(Fernando Salem)
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| 12 |
Sônia
(Fernando Salem)
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| 13 |
A Última (Lado A Lado)
(Fernando Salem)
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