Apresenta entrevistas com cada compositor no início de cada música, respondendo a pergunta de Luis Cláudio: ''Qual é a música de sua autoria que você gosta bastante e que por uma razão ou outra não fez o sucesso que ela merecia?''
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Esperança Perdida
(Tom Jobim/Billy Blanco)
Entrevista: Tom Jobim |
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Lua Cheia
(Chico Buarque/Toquinho)
Entrevista: Chico Buarque |
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Matando o Tempo
(João de Barro)
Entrevista: João de Barro |
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Cantiga
(Dorival Caymmi)
Entrevista: Dorival Caymmi |
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Poema Azul
(Sérgio Ricardo)
Entrevista: Sergio Ricardo |
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Há Sempre Um Amanhã
(Tito Madi)
Entrevista: Tito Madi |
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Rugas
(Nelson Cavaquinho/Augusto Garcez/Ari Monteiro)
Entrevista: Nelson Cavaquinho |
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| 8 |
Se Pelo Menos Você Fosse Minha
(Roberto Menescal/Paulinho Tapajós)
Entrevista: Roberto Menescal |
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| 9 |
Onde Eu Nasci Passa Um Rio
(Caetano Veloso)
Entrevista: Caetano Veloso |
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| 10 |
Tarde
(Milton Nascimento/Márcio Borges)
Entrevista: Milton Nascimento |
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| 11 |
Canção da Saudade
(Cartola/Cacá Diegues)
Entrevista: Cartola |
