| 1 |
Poema Imortal
(Lauro Maia/Humberto Teixeira)
c/ Orquestra Odeon |
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| 2 |
Alvorada
(Eratóstenes Frazão/Valdemar de Abreu "Dunga")
c/ Fon-Fon e Sua Orquestra |
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| 3 |
Não Terminei Tua Canção
(Silvino Neto)
c/ Orquestra Carioca e Sua "All-Stars" |
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| 4 |
Só Uma Louca Não Vê
(Humberto Teixeira/Lauro Maia)
c/ Fon-Fon e Sua Orquestra |
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| 5 |
Quero Beijar-te Ainda
(Paulo Tapajós)
c/ acompanhamento de Orquestra |
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| 6 |
Brigamos Outra Vez
(José Maria de Abreu/Jair Amorim)
c/ Fon-Fon e Sua Orquestra |
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| 7 |
Murmurando
(Fon-Fon/Mário Rossi)
c/ Luperce Miranda e Seu Conjunto |
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| 8 |
Favela Morena
(Estanislau Silva/João Peres)
c/ Orquestra Odeon (Direção: Fon-Fon) |
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| 9 |
Primavera Em Flor
(Georges Moran/J. G. de Araújo Jorge)
c/ Orquestra Odeon (Direção: Fon-Fon) |
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| 10 |
Palhaço
(Milton Amaral/Roberto Cunha)
c/ Orquestra Odeon (Direção: Simon Bountman) |
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| 11 |
Dengoso
(Milton Amaral)
c/ Orquestra Odeon (Direção: Simon Bountman) |
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| 12 |
Palco da Vida
(Waldemar Silva/Raul Marques)
c/ Orquestra Odeon (Direção: Simon Bountman) |
