| 1 |
Meditação
(Tom Jobim/Newton Mendonça)
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| 2 |
Samba de Uma Nota Só
(Tom Jobim/Newton Mendonça)
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| 3 |
Bossa Novíssima
(Ivan Paulo da Silva "Carioca"/Antônio Carlos "tutuca")
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| 4 |
Pior Pra Você
(Evaldo Gouveia/Almeida Rego)
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| 5 |
Chora Tua Tristeza
(Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini)
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| 6 |
Presidente Bossa Nova
(Juca Chaves)
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| 7 |
Menina Feia
(Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini)
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| 8 |
Carinho e Amor
(Tito Madi)
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| 9 |
Teleco-teco Nº 2
(Nelsinho/Oldemar Magalhães)
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| 10 |
Três Amores
(Zaccarias)
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| 11 |
Era Bom
(Hianto de Almeida/Macedo Neto)
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| 12 |
Menina Moça
(Luiz Antônio)
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Músicos: Fats Elpídio (Piano), Del Loro (Guitarra), Ari (Trompa), Maurílio (Piston), Ari Ferreira (Flauta), Luis Marinho (Contrabaixo), Plinio (Bateria), Aurino (Sax tenor) e Barão e Gilberto (Ritmo) Arranjos: Carioca e Nelsinho
