| 1 |
Dizzy Fingers
(Z. Confrey)
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| 2 |
Ai Que Saudades da Amélia
(Ataulfo Alves/Mário Lago)
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| 3 |
A Dança do Sabre
(A. Khatchaturlan)
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| 4 |
Solução
(Raul Sampaio/Ivo Santos)
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| 5 |
Bye Bye Blues
(Fred Hamm/David Bennett/Chauncey Gray/Bert Lown)
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| 6 |
Fim de Parceria
(Fernando César/Dalton Vogeler)
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| 7 |
Lover
(Richard Rodgers/Lorenz Hart)
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| 8 |
Murmúrio
(Djalma Ferreira/Luiz Antônio)
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| 9 |
Sessão de Samba Nº 1
(Zaccarias)
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| 10 |
Holiday For Strings
(David Rose)
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| 11 |
Sambalada do Coração
(Carioca)
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| 12 |
Boato
(João Roberto Kelly)
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Segundo o blog ''loronix.blogspot.com'', o crítico musical Silvio Tulio Cardoso, em artigo no jornal O Globo do dia 03 de maio de 1962, lista os músicos como: Paulo Moura, José Sergio, Josino e Botelho: Clarinete Jaime Araújo, Jorge Ferreira, Sandoval, Aurino e Joaquim Gonçalves: Saxofone Plínio Araújo: Bateria Fats Elpidio: Piano Baden Powell: Guitarra Luiz Marinho: Baixo Gilberto, Pedro e Barão: Percussão
