| 1 |
O Amor E A Rosa
(Ayres da Costa Pessoa "Pernambuco"/Antônio Maria)
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| 2 |
Ninho do Nonô
(Denis Brean)
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| 3 |
O Menino Desce o Morro
(Vera Brasil/De Rosa)
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| 4 |
Chora Tua Tristeza
(Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini)
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| 5 |
Dona Baratinha
(Almeida Rego/Newton Ramalho)
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| 6 |
Mulata Assanhada
(Ataulfo Alves)
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| 7 |
Teleco-teco Nº 2
(Nelsinho/Oldemar Magalhães)
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| 8 |
Samba de Uma Nota Só
(Tom Jobim/Newton Mendonça)
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| 9 |
Saudade Querida
(Tito Madi)
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| 10 |
O Pato
(Jaime Silva/Neuza Teixeira)
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| 11 |
Meditação
(Tom Jobim/Newton Mendonça)
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| 12 |
Cheiro de Saudade
(Djalma Ferreira/Luiz Antônio)
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