O disco 2 é uma compilação com vários intérpretes
| 1 |
Rock Comendo Cereja
(Jorge Mautner/Nelson Jacobina)
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| 2 |
Samba dos Animais
(Jorge Mautner)
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| 3 |
Cachorro Louco (Relâmpago Dourado)
(Jorge Mautner)
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| 4 |
Aeroplanos
(Jorge Mautner/Rodolph Grani Júnior)
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| 5 |
O Boi
(Jorge Mautner/Nelson Jacobina)
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| 6 |
O Relógio Quebrou
(Jorge Mautner)
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| 7 |
Cinco Bombas Atômicas
(Jorge Mautner/Nelson Jacobina)
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| 8 |
Matemática do Desejo
(Jorge Mautner)
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| 9 |
Olhar Bestial
(Jorge Mautner)
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| 10 |
Pedra Bruta
(Jorge Mautner)
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| 11 |
Zona Fantasma
(Jorge Mautner/Nelson Jacobina)
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| 12 |
Não, Não, Não
(Jorge Mautner)
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| 13 |
Quando A Tarde Vem
(Jorge Mautner)
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| 14 |
Bumba Meu Boi de Beijing
(Jorge Mautner)
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| 15 |
Estrela da Noite
(Jorge Mautner)
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| 16 |
Samba Jambo
(Jorge Mautner/Nelson Jacobina)
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| 17 |
Fado do Gatinho
(Jorge Mautner)
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| 18 |
Maracatu Atômico
(Jorge Mautner/Nelson Jacobina)
Intérpretes: Gilberto Gil |
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| 19 |
Lágrimas Negras
(Jorge Mautner/Nelson Jacobina)
Intérpretes: Gal Costa |
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| 20 |
Lenda do Pégaso
(Moraes Moreira/Jorge Mautner)
Intérpretes: Moraes Moreira |
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| 21 |
Sonho de Uma Noite de Verão
(Dominguinhos/Jorge Mautner)
Intérpretes: Elba Ramalho |
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| 22 |
Orquídea Negra
(Jorge Mautner)
Intérpretes: Zé Ramalho |
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| 23 |
Viajante
(Jorge Mautner)
Intérpretes: Fagner |
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| 24 |
O Rouxinol
(Gilberto Gil/Jorge Mautner)
Intérpretes: Vânia Bastos |
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| 25 |
Vampiro
(Jorge Mautner)
Intérpretes: Caetano Veloso |
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| 26 |
Pipoca à Meia-noite
(Jorge Mautner)
Intérpretes: Lulu Santos |
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| 27 |
Canto do Sabiá
(Jorge Mautner)
Intérpretes: Celso Sim |
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| 28 |
Maracatu Atômico
(Jorge Mautner/Nelson Jacobina)
Intérpretes: Chico Science/Nação Zumbi |
