| 1 |
Dona Milota
(Onae)
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| 2 |
Hugo no Choro
(Hugo Cantarino/Coronel Narcizinho)
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| 3 |
Bola no Frevo
(Bola Errada/Tito Mendes)
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| 4 |
O Que Você Queria
(Luis Moreno/Valdrido Silva/Paulo Patrício)
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| 5 |
Tu Te Arrependerás
(Nito Canhete/A. Xavier)
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| 6 |
Saxofone Por Que Choras
(Severino Rangel "Ratinho")
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| 7 |
Enxugue o Rato
(Luis Moreno)
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| 8 |
Saudades do Recife
(Edson Mello/Almeida Freire/José Pereira)
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| 9 |
Ondulando
(Gerôncio Cardoso)
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| 10 |
Eu Sou Mais Quente
(Luis Moreno/Estanislau/Ranulfo Kamaiza)
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| 11 |
Meu Imenso Amor
(Erasmo Carlos/Roberto Carlos)
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| 12 |
Chorando Baixinho
(Abel Ferreira)
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Músicos: Hugo (Acordeom), Cidinho (Cavaquinho), Carlinhos (Violão), Joel I (Violão 7), Joel II (Contrabaixo) e Zezinho (Ritmo)
