| 1 |
Sabiá Laranjeira
(Milton de Oliveira/Max Bulhões)
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| 2 |
Touradas Em Madri
(João de Barro/Alberto Ribeiro)
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| 3 |
Em Busca Dele
(Hardy Vedana)
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| 4 |
Porto Alegre 1900
(Plauto Cruz)
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| 5 |
Valsa Horizontina
(Marcelino Correia)
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| 6 |
27 de Janeiro
(Hardy Vedana/Plauto Cruz)
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| 7 |
Mate Amargo
(Carlos F. Bravo/Francisco Brancatti)
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| 8 |
Djalma
(Antônio Menezes)
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| 9 |
Depois da Festa
(Ruy Valliatti)
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| 10 |
Pelo Telefone
(Donga/Mauro de Almeida)
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| 11 |
Boa Bola
(Lamartine Babo/Paulo Valença)
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Direção: Hardy Vedana
