| 1 |
Paraguaia Linda (Paraguaya Linda)
(J. Pierpauli/P. Pier/Maurício Cardozo Ocampo/Vrs. Morandi)
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| 2 |
Diga Que Sim
(J. Garcia)
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| 3 |
Última Noite (La Ultima Noche)
(Bobby Collazo/Vrs. Prado Júnior)
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| 4 |
Ciúmes
(Morandi/Filisbino)
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| 5 |
Homenagem ao Poeta
(Morandi/Raul de Freitas Carvalho)
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| 6 |
Malvada Gaivota
(Nelson Gomes/Morandi)
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| 7 |
Uma Vida Cor de Rosa Que Se Acabou
(José Russo/Nelson Gomes)
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| 8 |
Entre as Palmeiras
(Viúva Guerreiro/Vrs. Belmiro)
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| 9 |
Endereço Ignorado
(Morandi/Pastorinho)
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| 10 |
Serenata do Coração (Serenata Del Corazón)
(P. Gomes/Melgarejo/Vrs. Tupi/Vrs. Tapuã)
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| 11 |
O Maior dos Infelizes
(Nelson Sampaio)
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