| 1 |
Velho Realejo
(Custódio Mesquita/Sady Cabral)
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| 2 |
Valsa do Meu Subúrbio
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
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| 3 |
Adivinhe Coração
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
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| 4 |
Enquanto Houver Saudade
(Custódio Mesquita/Mário Lago)
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| 5 |
Como os Rios Que Correm Pro Mar
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
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| 6 |
Noturno Em Tempo de Samba
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
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| 7 |
Nada Além
(Custódio Mesquita/Mário Lago)
Participação: Rosa Marya Colin |
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| 8 |
Flauta, Cavaquinho E Violão
(Custódio Mesquita/Orestes Barbosa)
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| 9 |
Doutor Em Samba
(Custódio Mesquita)
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| 10 |
Prazer Em Conhecê-lo
(Noel Rosa/Custódio Mesquita)
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| 11 |
Mentirosa
(Custódio Mesquita/Mário Lago)
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| 12 |
Nossa Comédia
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
Participação: Alzira E |
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| 13 |
Saia do Caminho
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
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