| 1 |
É Preciso Muito Amor
(Noca da Portela/Tião de Miracema)
Vou Festejar (Jorge Aragão/Dida/Neoci) Se Deus Quiser (Wando/Jair Rodrigues) |
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| 2 |
Incompatibilidade de Gênios
(João Bosco/Aldir Blanc)
Participação: Lobão |
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| 3 |
Zelão
(Sérgio Ricardo)
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| 4 |
Retrato da Vida
(Djavan/Dominguinhos)
Participação: Dominguinhos |
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| 5 |
Vinheta
(Jair Oliveira)
Ziguezague (Alberto Paz/Edson Menezes) |
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| 6 |
Perfil de São Paulo
(Francisco de Assis Bezerra de Menezes)
São Paulo Em Tempo De Saudade (José Domingos) |
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| 7 |
Arrastão
(Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
Participação: César Camargo Mariano |
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| 8 |
E Vamos À Luta
(Gonzaguinha)
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| 9 |
Catimbó Numa Perna Só
(Ari do Cavaco/Otacílio da Mangueira)
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| 10 |
A Banca do Distinto
(Billy Blanco)
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| 11 |
Vinheta
(Jair Oliveira)
Mãe De Verdade (Jair Oliveira) |
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| 12 |
Meu Guarda-Chuva
(Jorge Ben Jor)
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| 13 |
No Meu Pé de Serra
(Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira)
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| 14 |
Mineira
(João Nogueira/Paulo César Pinheiro)
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