O disco 1 é denominado "Pulsando Hoje" O disco 2, denominado "Pulsando Ontem", trata-se de uma Compilação, exceto "Ando cismado" e "Clementina de Jesus" que são gravações domésticas e inéditas em disco.
| 1 |
Estrada do Sertão
(João Pernambuco/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Tetê Espíndola |
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| 2 |
Fundo de Quintal
(Cartola/Cláudio Jorge/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Alaíde Costa |
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| 3 |
Eu Não Sou Flor Que Se Cheire
(Sueli Costa/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Nora Ney |
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| 4 |
Noites Cariocas
(Jacob do Bandolim/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Ademilde Fonseca |
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| 5 |
Rama de Nuvens
(Danilo Caymmi/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Zé Renato A capella |
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| 6 |
Pintou e Bordou
(Maurício Carrilho/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Nara Leão |
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| 7 |
Prelúdio da Solidão
(Villa-Lobos/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Nana Caymmi |
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| 8 |
Valsa da Solidão
(Paulinho da Viola/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Elizeth Cardoso |
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| 9 |
Advertência
(Maurício Tapajós/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Maurício Carrilho/Clementina de Jesus |
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| 10 |
Samambaias
(Maurício Tapajós/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Zezé Gonzaga |
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| 11 |
Patuá
(João de Aquino/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Elza Soares/Clementina de Jesus/Marlene |
| 1 |
Ando Cismado
(Noel Rosa/Ismael Silva)
Interpretes: Ismael Silva Clementina de Jesus (Vinicius de Moraes/Hermínio Bello de Carvalho) Interpretes: Clementina de Jesus Rosa de Ouro (Élton Medeiros/Paulinho da Viola/Hermínio Bello de Carvalho) Interpretes: Aracy Côrtes/Os Cinco Crioulos/Clementina de Jesus |
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| 2 |
Folhas No Ar
(Élton Medeiros/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Elizeth Cardoso |
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| 3 |
Sei Lá Mangueira
(Paulinho da Viola/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Odete Amaral |
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| 4 |
Alvorada
(Cartola/Carlos Cachaça/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Clara Nunes |
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| 5 |
Isso É Que É Viver
(Pixinguinha/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Elizeth Cardoso |
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| 6 |
Desolação
(Maurício Tapajós/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Cyro Monteiro |
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| 7 |
Senhora Rainha
(Villa-Lobos/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Altemar Dutra |
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| 8 |
Mudando de Conversa
(Maurício Tapajós/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Lúcio Alves/Dóris Monteiro |
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| 9 |
Pressentimento
(Élton Medeiros/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Marília Medalha |
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| 10 |
Salamargo
(Eduardo Marques (1)/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Simone |
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| 11 |
Cobras E Lagartos
(Sueli Costa/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Maria Bethânia |
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| 12 |
Noites Cariocas
(Jacob do Bandolim/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Gal Costa |
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| 13 |
Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço
(Dona Ivone Lara/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Nana Caymmi |
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| 14 |
Seria Melhor
(Maurício Tapajós/Hermínio Bello de Carvalho)
Interpretes: Dalva de Oliveira |
