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Na Baixa do Sapateiro
(Ary Barroso)
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| 2 |
Vou Tentar Esquecer
(Edgardo Luis)
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| 3 |
Qui Nem Jiló
(Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira)
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| 4 |
Não Diga Não
(Tito Madi/Georges Henry)
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| 5 |
Já Vai?
(Rubens Campos/Duba/Evaldo Ruy)
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| 6 |
Lá Vem A Baiana
(Dorival Caymmi)
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| 7 |
Recordação
(João Donato/João Luis)
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| 8 |
Policromia Brasileira
(Pernambuco)
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Formação: Antônio Botelho dos Santos "Toninho", Álvaro Pinheiro de Sena "Alvinho", Acyr Bastos Melo, Alexandre Silva "Milton" e Edgardo Luis Luna Freire
