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Intro
(Hermínio Bello de Carvalho)
Intérpretes: Hermínio Bello de Carvalho
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Quem Canta Seus Males Espanta
(Itamar Assumpção)
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Nova Ilusão
(Pedro Caetano/Claudionor Cruz)
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Quando Esse Nego Chega
(Haroldo Barbosa)
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5
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Nega Manhosa
(Herivelto Martins)
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6
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Sábado Em Copacabana
(Dorival Caymmi/Carlos Guinle)
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7
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Janelas Abertas
(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
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8
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Doce de Coco
(Jacob do Bandolim/Hermínio Bello de Carvalho)
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Boca de Siri
(Wilson Batista/Germano Augusto)
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10
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Tô
(Élton Medeiros/Tom Zé)
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11
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Leonor
(Itamar Assumpção)
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12
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Disfarça E Chora
(Cartola/Dalmo Castello)
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13
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Linda Flor (Ai Ioiô)
(Henrique Vogeler/Luis Peixoto/Marques Porto)
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Meu Rádio e Meu Mulato
(Herivelto Martins)
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Renúncia
(Roberto Martins/Mário Rossi)
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Dream A Little Dream Of Me
(Fabian Andre/Gus Kahn/Wilbur Schwandt)
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17
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A Deusa da Minha Rua
(Newton Teixeira/Jorge Faraj)
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Eu Não Sou Daqui
(Ataulfo Alves/Wilson Batista)
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19
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Capitu
(Luiz Tatit)
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20
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O Habitat Da Felicidade
(Lula Queiroga/Lucky Luciano)
Presente
(José Miguel Wisnik)
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